השוק

ביקושים בהיקף של כ-650 מיליון שקל: המכרז של אנלייט אנרגיה נחשף

אנלייט אנרגיה השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהרחבת סדרת אג"ח ד' בהיקף של כ-591 מיליון שקל ערך נקוב. במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושים גבוהים של כ-650 מיליון שקל ערך נקוב. מחיר הסגירה של המכרז משקף רווח של 1.58% מעל הריבית הממשלתית

מערכת ice | 10/10/2024 10:17

אנלייט אנרגיה, חברה בינלאומית העוסקת בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת בקנה מידה עולמי, מודיעה היום (חמישי) כי השלימה בהצלחה ביום רביעי האחרון את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת סדרת אג"ח ד'.

במסגרת המכרז הגיעו ביקושים בהיקף כולל של כ-650 מיליון שקל ערך נקוב, והחברה בחרה לקבל הזמנות בהיקף של 591 מיליון שקל ערך נקוב. מחיר הסגירה של המכרז משקף מרווח של 1.58% מעל הריבית הממשלתית בעלת מח"מ דומה ומייצג את אמון המשקיעים בחברה.

אגרות החוב מסדרה ד' בעלות מח"מ של 3.73 שנים, ונפרעות בשני תשלומים שווים בשנים 2027 ו-2029. את ההנפקה הובילו איי.בי.איי חיתום והנפקות, ביחד עם אוריון חיתום וברק קפיטל חיתום.

כזכור, חברת אנלייט אנרגיה סיימה את החציון הראשון לשנת 2024 עם הכנסות של 175 מיליון דולר ו-EBITDA של 126 מיליון דולר וצופה לסיים את שנת 2024 עם הכנסות של 345-360 מיליון דולר ו-EBITDA של 245-260 מיליון דולר, גידול של כ-38% ו-34% בהתאמה במרכז טווח התחזית ביחס לשנת 2023.