השוק
בזק בגיוס ענק של 860 מיליון שקל: "הנפקת אג"ח היסטורית"
במכרז מוסדי שערכה לאחרונה החברה, גויסו בסך הכל סכום של כ-860 מיליון שקל באמצעות אג"ח, שיהווה את עיקר צרכי הגיוס של החברה ל-2024. טובי פישביין, CFO קבוצת בזק, "מדובר בהנפקה מוצלחת מאוד מבחינתנו המשקפת את אמון המשקיעים"
אתמול (שלישי), ערכה חברת בזק הנפקה מוצלחת במיוחד של שתי סדרות אג"ח, ובסך הכל הצליחה לגייס כ-860 מיליון שקל – סכום אשר מהווה את עיקר צרכי הגיוס של החברה ל-2024. כמו כן, לאור הגיוס, פנתה בזק לחברות הדירוג מידרוג ומעלות בבקשה לעדכן את הדירוג שניתן לסדרות 11 ו-13, כך שיהיה תקף לסך גיוס כולל של עד מיליארד שקל ערך נקוב.
כ- 510 מיליון שקל גויסו באמצעות אג"ח סדרה 11 (שקלית בריבית קבועה, בעלת מח"מ 4.1 שנים) בתשואה 4.64% ומרווח של 88 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי מקביל. בנוסף, כ-350 מיליון שקל באג"ח סדרה 13 (שקלית בריבית קבועה, מח"מ 8.5) בתשואה 5.30% ומרווח 112 נקודות בסיס.
בעקבות הגיוס המוצלח מסר טובי פישביין, CFO קבוצת בזק את הדברים הבאים: "מדובר בהנפקה מוצלחת מאוד מבחינתנו, עם מרווחים נמוכים היסטורית, וזאת בתקופה של מלחמה ותנודתיות גבוהה בשווקים. המרווחים הנמוכים משקפים את אמון המשקיעים בחוסנה ובאיתנות הפיננסית של בזק. גיוס זה מהווה את עיקר צרכי הגיוס של החברה לשנת 2024".
עוד ב-
לאור הגיוס, פנתה בזק לחברות הדירוג מידרוג ומעלות בבקשה לעדכן את הדירוג שניתן לסדרות 11 ו-13, כך שיהיה תקף לסך גיוס כולל של עד מיליארד שקל ערך נקוב.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(2):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
2.נטל חוב ענקבעל מניות 01/2024/15הגב לתגובה זו0 0את מי מעניינים המרווחים היום? הריבית עצומהסגור
-
1.דיבידנדים ומינוף ענקחוזרים לעידן אלוביץ 01/2024/15הגב לתגובה זו0 0נוטלים חוב בהיקף של מיליארדים ומושכים דיבידנדים. אסון פיננסי.סגור
