קבוצת מבנה נדל"ן השלימה אמש (שלישי) בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח (סדרה כ' וסדרה כה'). במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-1.5 מיליארד שקל, ובחרה לגייס מתוך סכום זה כ-668 מיליון שקל – היקף הגבוה מתוכניתה המקורית של החברה לגייס עד 500 מיליון שקל.

אגרות החוב מסדרות כ' ו-כה' הינן סדרות המדורגות בדירוג ilAA  עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מעלות S&P וכן על ידי חברת מידרוג בדירוג A2 עם אופק יציב, צמודות מדד ובמח"מ ארוך בטווח של 4.2 ו-6.6 שנים, בהתאמה, וללא בטוחות.

אג"ח סדרה כה' – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי  יתר בסך של כ-1.04 מיליארד שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-525 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימאלי המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-3.06% במח"מ ארוך של 6.5 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב יהיה בחודש ספטמבר 2033, בדירוג ilAA על ידי מעלות וללא בטוחות. התשואה האמורה משקפת מרווח של כ-1.73% מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית.

אג"ח סדרה כ' – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי  יתר בסך של כ-466 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-143 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימאלי המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.66% במח"מ של 4.5 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש דצמבר 2029, בדירוג ilAA על ידי מעלות וללא בטוחות. התשואה האמורה משקפת מרווח של כ-1.41% מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית.

עוד ב-

קבוצת מבנה מרוויחה בענק ומעלה את התחזיות השנתיות

לכתבה המלאה

את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חתמים, לצד קונסורציום החתמים הכולל את אי.בי.אי חיתום, ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום, לידר הנפקות, ווליו בייס חיתום ורוסאריו חיתום.
זו הנפקת אגרות החוב הראשונה של מר עוזי לוי מאז כניסתו לתפקיד מנכ"ל החברה בחודש יולי 2023. לוי כיהן בשורה ארוכה של תפקידים בכירים בתחום הנדל"ן בישראל ובחו"ל, שהאחרון שבהם היה מנכ"ל מנורה מבטחים נדל"ן.