חברת וויי-בוקס נדל"ן, העוסקת בייזום, תכנון והקמת פרויקטי בנייה למגורים, משרדים ומלונאות, והתחדשות עירונית, הודיעה לבורסה לניירות ערך בתל אביב על גיוס של 205 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה.

במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, האג"ח מסדרה ד' שקלית בריבית משתנה, זכתה לביקושי יתר בסך כ-268 מיליון שקל, מתוכם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות בהיקף כספי כולל של כ-205 מיליון שקל כאמור, במחיר ששיקף תשואה אפקטיבית של 5.88%. זאת, בהשוואה לתשואה אפקטיבית של 6.08% שגולמה במחיר שהוצע על ידי החברה בתשקיף.
במסגרת ההנפקה, הציעה וויי-בוקס נדל"ן למשקיעים אגרות חוב שקליות בריבית משתנה במרווח מעל ריבית בנק ישראל עם מח"מ של כשנתיים. קרן אג"ח סדרה ד’ עומדת לפירעון בשלושה תשלומים בין השנים 2023-2024, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש אוגוסט 2024.

סדרת האג"ח מגובה בשעבוד ראשון על בית רומנו בדרך יפו ת"א, שרכשה החברה במרץ 2022 תמורת כ-371 מיליון שקל. החברה מתכננת לשפץ את המבנה ולבנות כ-180 דירות למגורים בשטח של 9,615 מ"ר וכן כ-2,000 מ"ר שטח מסחר בעלות השקעה כוללת של כ-530 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום.

עוד ב-

הסטארטאפ הישראלי עם גיוס ענק, זה הסכום

לכתבה המלאה

אלדד ארוטשס, סמנכ"ל כספים בוויי בוקס נדל"ן, מסר: "הביקושים לאג"ח של החברה מצד משקיעים מוסדיים מהווים הבעת אמון ביכולות החברה בנכסיה ובפוטנציאל העסקי שלה. על אף האתגרים והתנודתיות הגבוהה בשווקי ההון בארץ ובעולם, התקבלו ביקושים גבוהים המשקפים את ההערכה בשוק ההון שלה זוכה החברה. וויי בוקס נמצאת בתנופת בנייה בנכסיה תוך גידול משמעותי בפעילותה ותמורת ההנפקה תסייע בהמשך מימוש תכנית הצמיחה של החברה."