כלל ביטוח השלימה הלילה עסקת 'החלף' גדולה של 500 מיליון שקל. במסגרת העסקה החליפה החברה אג"ח קצרות שלה באג"ח ארוכות כשהמשקיעים המוסדיים ביקשו להחליף אג"ח בהיקף כספי כולל של יותר מ-560 מיליון שקל.

נזכיר כי בשלבים האלה של החיים הכלכליים בישראל המוסדיים נמצאים עם עודפי נזילות גבוהים מאוד ומחפשים סחורה טובה. אג"ח של כלל ביטוח נחשבות לסחורה חמה בקרב המשקיעים מה שהביא אותם להזרים ביקושים לא קטנים לעסקה שהיא כשלעצמה גדולה, ולהאריך את מח"מ ההשקעה.

ההחלפה הייתה של אגרות חוב סדרה י' בהיקף כספי של כ-503 מיליון שקל, שמועד הפירעון המוקדם שלהן בחודש יולי 2024, לאגרות חוב סדרה י"ג שמועד הפירעון המוקדם שלהן בעוד כ- 10 שנים בחודש יולי 2034. החברה קיבלה הצעות בסך של כ-562 מיליון שקל ממחזיקי אגרות חוב סדרה י', אשר מהווים כ- 60% מסך המחזיקים בסדרה המוחלפת. מתוך ההצעות שקיבלה החברה נענתה להצעות בסך של כ-503 מיליוני שקל ובמחיר קרוב למחיר הסגירה היום של סדרות האג"ח.

עוד ב-

דירוג מניות חברות הביטוח השנתי: שנת המפנה של התעשייה

לכתבה המלאה

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, אמר: ״זו היא הבעת אמון נוספת של שוק ההון בכלל ביטוח ופיננסים, בפרט בימים אלו המאופיינים בתנודתיות רבה בשווקים בכלל ובציפיות הריבית בפרט. כ-60% ממחזיקי אגרות החוב סדרה י' נענו להאריך את מועד פירעון האג"ח עד לתקופה של 10 שנים נוספות, במרווח קרוב למרווח בו נסחרו אגרות החוב המוחלפות טרם הצעת ההחלפה".