השוק
דיסקונט ירוויח 3.5 מיליארד שקל? העסקה למכירת כאל עולה שלב
בדיסקונט ממשיכים לקדם את העסקה למכירת חברת כרטיסי האשראי כאל בתג מחיר של 3.5 מיליארד שקל. נציגי הבנק יפגשו בימים הקרובים עם שורה של רוכשים בינלאומיים פוטנציאליים על מנת להבין האם כדאי לבצע את העסקה עכשיו לחכות לסיום המלחמה
בנק דיסקונט החל בתהליך מכירת חברת כרטיסי האשראי כאל, ויוצא לפגישות ראשוניות עם משקיעים זרים בלונדון בשבוע הבא. את הפגישות ינחה בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן, שנשכר לתמוך בתהליך. המפגשים נועדו להעריך את מצב השוק ולהחליט אם זה הזמן הנכון להתחיל במכירה פורמלית, תוך שימת דגש על קרנות פרייבט אקוויטי.
על פי הפרטים שפורסמו לראשונה בכלכליסט, המהלך מגיע לאחר שבנק דיסקונט קיבל מחוק הכנסת ארכה של 15 חודשים למכירת כאל, עד מאי 2027, במסגרת חוק שטרום שמחייב את הבנק למכור את החברה. דיסקונט המתין עד כה לסיום הלחימה בישראל, מתוך ציפייה להורדת אי-ודאות כלכלית, אך לאור המצב הנוכחי החליט להאיץ את התהליך.
כאל היא אחת מחברות כרטיסי האשראי הגדולות בישראל, עם שווי מוערך של 3.5 מיליארד שקל, לעומת ישראכרט ששווייה 3.15 מיליארד שקל. כאל מציגה רווחיות גבוהה יותר, עם רווח של 179 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2024, לעומת 132 מיליון שקל של ישראכרט.
הבנק שואף למכור את כאל בשווי של 3.5-4 מיליארד שקל, סכום שדורש רוכשים בעלי הון פנוי משמעותי, הרבה מעבר לעסקת מנורה מבטחים לרכישת ישראכרט. האפשרות להנפיק את כאל בבורסה נדחתה, שכן דיסקונט מעדיף לשמור על פרמיית השליטה במכירה.
עוד ב-
הסיכוי למכירה למשקיעים ריאליים גדל לאחר שינוי חקיקה, המאפשר גם לתאגידים ריאליים משמעותיים להשתתף ברכישת כאל. עם זאת, גורמים בשוק מעריכים כי ידרשו קבוצות משקיעים לשם כך. המצב הכלכלי הכללי מהווה סיכון למערכת כרטיסי האשראי, וייתכן כי האטה כלכלית תסבך את תהליך המכירה.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
