קבוצת פוקס, שבשליטת הראל ויזל, השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח למשקיעים מסווגים וגייסה 555 מיליון שקל, במהלך פיננסי משמעותי שמחזיר את החברה לשוק האג"ח לאחר כ־20 שנים. במסגרת המכרז להנפקת אג"ח מסדרה ב', נרשמו ביקושים משמעותיים בהיקף של כ־2.4 מיליארד שקל, בהשתתפות גופים מוסדיים ומשקיעים נוספים. מתוך הביקושים, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות בסך 555 מיליון שקל, בריבית של 4.39%.

את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום, בניהולם של מורן נחשוני ואמיר נחום. סדרה ב' דורגה ilAA על ידי מעלות ו־Aa3.il על ידי מידרוג, עם אופק דירוג יציב. קרן האג"ח צפויה להיפרע ב־10 תשלומים שווים בין השנים 2027 ל־2036. לפי החברה, כספי הגיוס ישמשו למיחזור חוב קצר וכן להשקעות בהמשך הצמיחה של הקבוצה.

הראל ויזל, מנכ"ל ובעלים קבוצת פוקס, מסר: "האמון משוק ההון משקף את מיצובה וחוסנה של קבוצת פוקס. הקבוצה ממשיכה להתמקד בצמיחה מבוקרת, תוך שמירה על יציבות פיננסית ומאזן חזק, לטובת בעלי המניות, מחזיקי האג"ח ועובדי החברה. הנפקת האג"ח תתרום לגיוון מקורות המימון ותתרום למימוש אסטרטגיית הצמיחה של פוקס".

מורן נחשוני, מנכ"ל ווליו בייס חיתום, הוסיף: "לאחר כ־20 שנים, פוקס חוזרת לשוק האג"ח וזוכה לקבלת פנים חמה מאוד. האמון הרב שרוחשים המשקיעים המוסדיים להנהלת קבוצת פוקס בא לידי ביטוי בביקושים גבוהים מצד מרבית שחקני השוק ובריבית אטרקטיבית".

עוד ב-

המניה התרסקה ב-42%, אבל הראל ויזל מפנק: בונוס של 440 אלף שקל למנכ"ל

לכתבה המלאה

כזכור, פוקס־ויזל פועלת בתחומי העיצוב, הקניינות, השיווק וההפצה של ביגוד, הנעלה, אביזרי אופנה, הלבשה תחתונה, כלי בית, טקסטיל לבית, מוצרי תינוקות וילדים, מוצרי אווירה וטיפוח, לצד פריטי ספורט ואופנה. בנוסף, החברה מפעילה במסגרת מועדון הלקוחות שלה את כרטיס האשראי Dream Card VIP בשיתוף חברת האשראי max.