אנלייט שנמצאת בשליטת המשקיעים המוסדיים שכרה את מיטב חתמי וול סטריט לקראת תחילת הרודו-שואו. החברה מתכננת הנפקה בוול סטריט. המניה יורדת בתל אביב בשיעור של 3.5%.

אנלייט מפעילה פרויקטי לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, הודיעה היום כי היא מתחילה ברוד שואו (Roadshow), לקראת הנפקה פוטנציאלית בהיקף של 14 מיליון ממניותיה הרגילות בארצות הברית.

החתמים שנבחרו להוביל את ההנפקה הם מיטב החתמים בעולם. הרשימה כוללת את J.P. Morgan, Bank of America Securities, ו- Barclays ביחד עם Credit Swiss, Wolfe / Nomura Alliance , ,HSBC ו- Roth Capital Parnters, שישמשו חתמי משנה.

מסמך ההצעה על גבי התשקיף והשלמת ההנפקה כפופים לאישורה הסופי של רשות ניירות ערך האמריקאית. 

אנלייט הוקמה ב-2008, והיא עוסקת בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת. החברה נסחרת בתל אביב ללא גרעין שליטה, ומוחזקת בכ-98% ע"י הציבור. פעילות החברה מתפרסת כיום על פני למעלה מ-10 מדינות בשלוש יבשות – אמריקה אירופה ואסיה. 

אנלייט נסחרת בתל אביב, לפי שווי חברה של 6.9 מיליארד שקל. החברה מחזיקה בחוב למחזיקי האג"ח בהיקף כספי של 1.6 מיליארד שקל שפרוש די טוב. אנלייט אמורה לפרוע השנה 85 מיליון שקל וכך גם בשנה הבאה. החל ב-2025 היא אמורה לפרוע למחזיקי האג"ח 148 מיליון שקל וב-2026 היא אמורה לפרוע 321 מיליון שקל. שיא הפרעונות של החברה יהיה ב-2028, אז היא תצטרך לשלם 538 מיליון שקל.

עוד ב-

בשקט בשקט פרמיית הסיכון של ישראל זינקה - וזו רק ההתחלה

לכתבה המלאה

הונה העצמי של החברה, נכון לסוף הרבעון השלישי של השנה עומד על 2.6 מיליארד שקל וזה מתוך מאזן של 11 מיליארד שקל. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 190 מיליון קל ורווח תפעולי של 130 מיליון שקל.