השוק
אלטשולר שחם עושה מהפכה בתחום ההשקעות: השיקה שתי קרנות חדשות
בית ההשקעות אלטשולר שחם מרחיב את מגוון הקרנות המחקות מדדי אג"ח שבניהולו, ומשיק שתי קרנות חדשות שפיתחה חברת המדדים "אינדקס". מדובר בשיתוף פעולה ראשון בין שתי החברות. זו הבשורה למשקיעים
בית ההשקעות אלטשולר שחם מרחיב את מגוון הקרנות המחקות מדדי אג"ח שבניהולו. הקרנות המחקות החדשות עוקבות אחר מדדי אג"ח ייחודיים שפיתחה חברת המדדים "אינדקס". מדובר בשיתוף פעולה ראשון בין שתי החברות.
עיתוי השקת קרנות אג"ח מחקות של אלטשולר שחם אינו מקרי. עם סיום תהליך העלאות הריבית בארה"ב ובישראל והצפי להפחתות ריבית בשנים הקרובות, התגבר הצורך של המשקיעים בפתרונות השקעה שקופים בתחום האג"ח.
לאחר שנתיים בהן ציבור המשקיעים התמקד להערכתנו בקרנות הכספיות ובפיקדונות, בשנים הקרובות אנו צופים מעבר של אותם משקיעים מהקרנות הכספיות, לעבר פתרונות אג"ח, אשר עשויים לתת פתרונות לשינויים הצפויים באינפלציה והריבית.
שתי הקרנות הראשונות בסדרה הונפקו ביום ראשון - 21/07/2024 - הן קרנות אג"ח המורכבות ממנפיקים איכותיים וחזקים בישראל: אגרות חוב של בנקים ואגרות חוב המדורגות בדירוג הגבוה ביותר (5AAA). מועד סיום תקופת התאמת הנכסים למדיניות ההשקעות -4/9/2024).
המדד כולל כיום 34 אגרות חוב של בנקים ישראלים בישראל, שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, אשר מוחזקות עד לפדיונן הסופי. המח"מ של המדד לא יעלה על 3 שנים במועד הקובע.
המדד כולל כיום איגרות חוב ישראליות קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה בדירוג AAA, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מדובר במדד הראשון והיחיד מסוגו של אינדקס, אשר מחויב להשקעה אך ורק בסדרות אג"ח בדירוג AAA - הנחשב לדירוג הגבוה ביותר והאיכותי ביותר.
שי ירון, מנכ"ל אלטשולר שחם קרנות נאמנות, מסר: "אנחנו שמחים לעשות צעד משמעותי עבור ציבור המשקיעים בתחום הקרנות המחקות מדדי אג"ח, יחד עם חברת המדדים אינדקס. סביבת הריבית הגבוהה, כמות הכספים הנזילים בשוק, לצד המשך רמת האינפלציה הנוכחית בישראל, מגלמים להערכתנו הזדמנויות השקעה שלא היו במשך שנים ארוכות".
עוד הוסיף ירון: "הפתרונות שאנו משיקים עשויים להוות אלטרנטיבת השקעה עבור אותם משקיעים שעד היום התבצרו בקרנות הכספיות ומחפשים את הצעד הבא עבורם, תוך שמירה על רמת דירוג גבוהה מאוד".
עוד ב-
יניב קוניס, מייסד ומנכ"ל אינדקס מחקר ופיתחו מדדים בע"מ, הוסיף: "הכניסה של בית השקעות גדול ומוביל כאלטשולר שחם לתחום קרנות המחקות מדדי אג"ח מהווה ציון דרך בשוק המקומי. אינדקס שמחה לקחת חלק במסורת החדשנות של אלטשולר שחם ולפתח עבור אלטשולר שחם סדרת מדדי אג"ח ייחודיים7".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(4):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
4.בזמן שהחברה נפשה ובילתה עח ההפקדות שלישמעון ש. 07/2024/26הגב לתגובה זו0 0ההפסד הכי גדול שספגתי מהם. בילו ובזזו, והקרנות היו הכי חלשות שיש. מזל שעזבתי, אבל באיחור עם הפסד.סגור
-
3.חברה על הפנים ,ראו הוזהרתם (ל"ת)מרים 07/2024/26הגב לתגובה זו3 0סגור
-
2.אין אמון בחברה הזאתביי 07/2024/25הגב לתגובה זו4 0חברה שהשתן עלה לה למוח כמו העמבה.חושבת שהיא מפלגה פוליטית ולא בית השקעות האמור לייצר רווחים למשקעיםסגור
-
1.אם כל עך טוב למה המשקיעים בורחים מהם? (ל"ת)אלטשולר 07/2024/25הגב לתגובה זו5 0סגור
