נפל דבר בכלכלה הישראלית ענקית האנרגיה בריטיש פטרוליום הגישה הצעה לרכוש מחצית ממניות ניומד אנרג׳י שבבעלות קבוצת דלק של יצחק תשובה לפי שווי של 14.1 מיליארד שקל.

ניומד אנרג׳י קיבלה מכתב הצעה אינדיקטיבית לא מחייבת, משתי חברות האנרגיה הבינלאומיות BP ו- ADNOC, לרכישה במזומן של כל יחידות ההשתתפות של השותפות המוחזקות בידי הציבור (45%), וכן-5% מיחידות ההשתתפות המוחזקות על ידי קבוצת דלק, כך שלאחר השלמת העסקה יחזיקו החברות, BP ו- ADNOC ב-50%, וקבוצת דלק ב-50%, מזכויות ההון והשליטה ניומד אנרג׳י.

 
על פי ההצעה, ובכפוף לעמידה בתנאים שונים, ישלמו שתי החברות יחדיו (BP ו- ADNOC) תשלום של 12.05 ש"ח לכל יחידה נרכשת. מחיר זה משקף פרמיה של כ-72%, ביחס למחיר הנעילה של היחידות בבורסה ביום 26.03.23 או פרמיה של כ-76% וכ-60% ביחס למחיר הנעילה הממוצע של היחידות ב-30 ו-90 ימי המסחר הקודמים למועד הנ"ל (בהתאמה). במסגרת ההצעה פורטו בין השאר התנאים אשר החברות מבקשות להסדיר מול קבוצת דלק בקשר לשליטה המשותפת.

דירקטוריון ניומד קיים דיון בנוגע להצעה והחליט למנות ועדת ביקורת, שתכלול שלושה דירקטורים חיצוניים בלבד. ועדת הביקורת הוסמכה לבחון ולהחליט בכל סוגיה הנוגעת לרכישת יחידות הציבור בעסקה המוצעת, לרבות ניהול משא ומתן עצמאי עם החברות ועם קבוצת דלק, בהתאם לטובת השותפות והמחזיקים ולגבש את המלצתה לדירקטוריון ביחס לעסקה.

אישור העסקה יעשה בדרך של אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, יהיה כפוף לקבלת אישור בית המשפט אשר יפקח על ההסדר וידרוש בין היתר את אישור האסיפה הכללית ברוב של מחזיקי היחידות מקרב הציבור.

עוד ב-

חדשות רעות לתשובה: התפוצץ המו"מ למיזוג ניומד עם החברה הבריטית

לכתבה המלאה

יוסי אבו, מנכ"ל ניומד אנרג׳י אמר: ״ההצעה שקיבלנו היום היא תוצאה של מערכות היחסים החמות והגשרים שבנינו בשנים האחרונות עם חברות האנרגיה הפועלות באזור והיא הבעת אמון חשובה והמשמעותית ביותר שקיבל משק הגז הישראלי בכלל, ובפעילות ניומד אנרג׳י ונכסיה בפרט. ADNOC ו - BP הן חברות ענק, מהמובילות בעולם, והצעתן משיאה ערך למשקיעינו, תזניק את ניומד מהזירה האזורית לזירה הגלובאלית".