השוק
מיכמן גייסה 50 מיליון שקלים בשלב המוסדי
עוד ב-
"מיכמן אשראי לעסקים", חברת האשראי החוץ בנקאי, גייסה כ-50 מיליון שקלים בדרך של הרחבת סדרת אג"ח א'. בשלב המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בסך של כ-115 מיליון שקלים. החברה התכוונה לגייס כ-40 מיליון שקלים, אולם לאור הביקושים, בחרה מיכמן להגדיל את היקף הגיוס ב-10 מיליון נוספים, השלב הציבורי יתקיים בימים הקרובים.
סדרת אג"ח א' מדורגת +ilBBB עם תחזית חיובית על ידי מעלות. מח"מ האג"ח הינו 1.7 שנים. קרן אג"ח סדרה א’ עומדת לפירעון בארבעה תשלומים בין השנים 2022-2025. את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חתמים. משרדי עו"ד שליוו את החברה הם יורם ל. כהן ועו"ד שגיא שמש. חברת ביקוש גיוסי הון (1993) בע"מ שימשה כיועצת הנפקה.
תחזית תיק האשראי שפרסמה "מיכמן" לשנת 2022 מסתכמת בכ-850 מיליון שקלים, ומשקפת לדבריה את הגידול בפעילות החברה לאור הביקושים הגבוהים לאשראי ולמוצרי החברה מצד הלקוחות- עסקים קטנים ובינוניים. בשנת 2021 החברה נכנסה לתחום אשראי לעסקים מגובה נדל"ן שבמסגרתו "מיכמן" מעניקה מימון כנגד שעבוד מדרגה ראשונה או שנייה ובטוחות נוספות.
דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל "מיכמן אשראי לעסקים", מסרו: "אנו מודים ל-19 הגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה ועל הבעת האמון בתקופה מאתגרת לסקטור האשראי החוץ בנקאי. אנו חווים ביקושים גבוהים מאד לאשראי ולמוצרי החברה וממשיכים בגיוון מקורות האשראי למימוש תכנית ההתרחבות שלנו. החברה מנהלת בקפדנות את תחום ניהול הסיכונים, הרגולציה והציות ובונה תשתיות טכנולוגיות בראייה ארוכת טווח להמשך הצמיחה".
הכתבות החמות
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.אז למה לא ללכת לאחד מ 19אזרח 08/2022/08הגב לתגובה זו0 0הגופים המוסדיים ולקחת מהם הלוואה ?סגור