השוק

בדרך לטיסות בשקל? כך רמי לוי מתחיל לפרוע את החוב על ישראייר

הנפקת הזכויות משקפת לבי.ג'י.איי שווי חברה של 400 מיליון שקל והיא נועדה לפרוע הלוואה שלקחה החברה כדי לממן את רכישת השליטה בישראייר

ניצן כהן | 20/6/2021 17:31 6

רמי לוי (צילום ארנון בוסאני Avi Roccah פלאש 90)

כצעד מקדים לפני הנפקת ישראייר מנפיק איש העסקים, רמי לוי, זכויות בבי.ג'י.איי כדי לממן את רכישת השליטה בישראייר. ההנפקה תתבצע לפי שווי חברה של 400 מיליון שקל והתמורה ממנה נועדה לפרוע הלוואה שקיבלה החברה לרכישת חברת התעופה.

בי.ג'י.איי רכשה את השליטה (51%) בישראייר מכונס הנכסים של קבוצת אי.די.בי בתמורה ל-82.5 מיליון שקל. 33 מיליון שקל לקחה החברה כהלוואה מתאגיד בנקאי ואותה מעוניינת החברה לפרוע ולהעמיד את יתרת החובות של בי.ג'י.איי על אפס.

בהתאם להסכם בין בי.ג'יאיי לרמי לוי לנאמן אג"ח ט' של החברה יש לה אופציית CALL לרכישת יתרת ההחזקות בישראייר ולהגיע להחזקה של 100% מחברת התעופה. בתמורה למימוש האופציה צריכה בי.ג'י.איי להנפיק מניות בשווי דומה לרמי לוי ונאמן אי.די.בי.

בסך הכל מחזיקים היום רמי לוי ב-24% ממניות ישראייר באופן ישיר ונאמן אג"ח ט' של אי.די.בי מחזיק בכ-25% מהמניות של ישראייר.

באופן עקרוני מעוניינת בי.ג'י.איי להחזיק 100% ממניות ישראייר כדי לבצע הנפקה בין אם שלה ובין אם של ישראייר ובכך להביא את ישראייר לבורסה שם היא אמורה לקבל פרמייה על סחירות של המניה וכן פרמייה בשל התעוררות שוק הטיסות ושוק התיירות בימי פוסט קורונה, ככל שהימים האלה הגיעו.

תגיות אי.די.בי | הנפקה | ישראייר | כינוס נכסים | רמי לוי

הכתבות החמות

כלי טיס בלתי מאויש, צילום: ויקיפדיה/ נחמיה גרשוני-איילהו

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה

תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

6.

תתחילו לשלם

מירה 06/2021/25

הגב לתגובה זו

0 0

חזירונים גביתם 240 ש"ח על ביטול הזמנה עקב קורונה מס 1. בשיא החוצפה החזרתם אחרי 8 חודשים את הכסף בדני תדלומים. אז גם אני מצרה על המצב ורוצה םיצוי הולם בגין החזירות
סגור
5.

לא טס בחברה שלא טסה בשבת (ל"ת)

ציוני גאה 06/2021/25

הגב לתגובה זו

2 1

סגור
4.

מצא שיטה לממן את העיסקה

אפי 06/2021/24

הגב לתגובה זו

2 0

קניתי כרטיס,כחודש וחצי לפני הטיסה,שבועיים לפני הטיסה ביטלו אותה ללא שום נימוק,הודעת מיתרון אין טיסה.והכסף בין חודש לחודשיים אחרי מועד הטיסה אין עם מי לדבר,כאשר מביעים מחאה במייל נתקלים בהתעלמות.עצה....לא לגעת בחברה ,אולי אפשר למכור עוף בשקל אי אפשר למכור לקוח בשקל. ביזיון
סגור
3.

ישלם משכורות רעב לטייסים מאינדונזיה(?)מסין(?) יהיה מפחי (ל"ת)

יהיה פחד לטוס בישראי 06/2021/24

הגב לתגובה זו

2 0

סגור
2.

בטח יביא טייסים ודיילות מטורקיה כמו שאר המוצרים שהוא מו (ל"ת)

אורן 06/2021/21

הגב לתגובה זו

6 0

סגור
1.

ישרבלוף

גנבים 06/2021/20

הגב לתגובה זו

6 1

חברה זבל אל תתקרבו אליה . גוהבת את הלקוחות שלה .
סגור