הצלחה לקבוצת עמרם אברהם שבשליטת אלון ויורם עמרם, העוסקת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים ונדל"ן מניב בישראל, בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח ג'. החברה זכתה לביקושים גבוהים במיוחד בהיקף של כ-848 מיליון שקל – כמעט פי 6 מהיקף הגיוס המתוכנן. בעקבות הביקושים הוחלט להגדיל את היקף הגיוס לשלב המוסדי לכ-250 מיליון שקל, בכפוף לאישור חברת הדירוג מידרוג. ריבית הסגירה בשלב המוסדי נקבעה על כ-5.69%, המשקפת תשואה אפקטיבית צמודה למדד של כ-5.93% ומרווח של כ-1.68% מעל אג"ח ממשלתי. ריבית הסגירה תהווה את הריבית המקסימלית בשלב הציבורי שצפוי להתקיים בימים הקרובים.

אג"ח סדרה ג' אינן צמודות למדד, עם מח"מ של כ-3.2 שנים ופירעון סופי בשנת 2029. האג"ח אינן מובטחות בבטוחות או בשעבודים. לאחרונה קיבלה סדרת אג"ח ג' (ושאר הסדרות של החברה) דירוג A3.il עם אופק יציב מחברת הדירוג מידרוג. האנליסטים במידרוג ציינו את היקף הפעילות הרחב והמפוזר גיאוגרפית של החברה, עם צבר עבודות משמעותי, הכולל בעיקר קרקעות ועסקאות התחדשות עירונית, ובמרכיב מהותי של תכניות סבסוד ממשלתי.

כזכור, עמרם אברהם סיימה את הרבעון השלישי עם מכירות של 345 יח"ד בהיקף של כ-696.1 מיליון שקל ובתשעת החודשים הראשונים של 2024 מכרה 1,607 יח"ד בהיקף של כ-3.17 מיליארד שקל.

עוד ב-

שוק הדיור מתעורר? עמרם אברהם במכירות שיא מתחילת השנה

לכתבה המלאה

נועם גרייף, מנכ"ל עמרם אברהם: "אנו מודים לציבור המשקיעים, ובהם גופי השקעה מובילים, על ההיענות הגבוהה בהנפקה. אנו רואים בכך הבעת אמון בפעילות החברה, כאשר כספי ההנפקה ישמשו את החברה לפעילות השוטפת ולפיתוח הפרויקטים הגדולים שמובילה החברה וכן לניצול הזדמנויות חדשות".