לאחר שהודיעה בנובמבר כי תבצע איגוח משכנתאות ראשון, מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות מודיעה היום כי אתמול התקיים מכרז למשקיעים מסווגים להנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה 1); מדובר בעסקה מסוג True Sale במסגרתה הונפקו אגרות החוב בחברה ייעודית שהוקמה במיוחד לצורך העסקה. אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור של 5% וצמודות למדד המחירים לצרכן, וזכו לדירוג ראשוני גבוה של (P) Aa1.il מטעם מידרוג.

כזכור, נגידת בנק ישראל קרנית פלוג החלה לקדם את איגוח המשכנתאות בישראל עוד ב-2015, בין היתר על מנת להגביר את התחרות בשוק, רעיון שקידם גם הנגיד פרופ' אמיר ירון. 

במסגרת המכרז הוצעו אגרות חוב בשווי נקוב של 818 מיליון שקל, מתוכן התקבלו הזמנות לרכישת אג"ח בשווי נקוב של 387 מיליון שקל בתמורה לסכום כולל של כ-411 מיליון שקל – המשקף מחיר יחידה של 1,063 שקל ליחידה, גבוה מערכה הנקוב (אלף שקלים).

עוד ב-

הנפקת משכנתאות מאוגחות ראשונה בארץ; ביקושים של 800 מיליון שקל

לכתבה המלאה

העסקה צפויה להניב למימון ישיר רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 18–22 מיליון שקל ולמצב את מימון ישיר כשחקנית מובילה בתחום הפיננסי. מהלכים דומים עשויים להוות בסיס להרחבת הפעילות העסקית של החברה גם בעתיד. השלמת העסקה מותנית בעמידה בתנאים מתלים כמקובל בעסקאות מסוג זה בתוך 30 ימי עסקים.