קרן קיסטון, המחזיקה בין היתר באגד, בתחנת הכוח רמת חובב ותחנת הכוח חגית, דיווחה על הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח סדרה ב', עם ביקושים של כ-750 מיליון שקל – פי שלושה מהיעד המתוכנן. מתוך הביקושים הגבוהים, בחרה החברה לגייס בשלב זה כ-294 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בהמשך השבוע.

אג"ח סדרה ב' של קיסטון היא שקלית, לא צמודה, מדורגת +A ונושאת ריבית שנתית נקובה של 5.88% עם מח"מ של כ-5.54 שנים. קרן האג"ח תיפרע בשישה תשלומים לא שווים בין השנים 2027-2032: ארבעה תשלומים ראשונים של 5% כל אחד (2027-2030), ושני תשלומים סופיים של 40% כל אחד (2031-2032). הריבית תשולם פעמיים בשנה, ב-30 ביוני וב-31 בדצמבר.

קיסטון נוסדה בשנת 2019 ונמצאת בשליטת רוני בירם (יו"ר), ד"ר נבות בר (מנכ"ל), וד"ר גיל דויטש. הקרן מתמקדת בתשתיות ומחזיקה בפורטפוליו משמעותי. תיק ההשקעות של החברה כולל תחבורה ציבורית (אוטובוסים ורכבות קלות), אנרגיה מתחדשת וקונבנציונלית (תחנות כוח, מתקני רוח ושמש), תשתיות מים (מתקן התפלה), תחבורה (תחזוקת כבישים), תשתיות חשמל (עמדות טעינה בספרד) ופרויקטים בתחום התקשורת (סיבים אופטיים בינלאומיים).

עוד ב-

בעלי אגד נתבעים: גרמו נזקים בעשרות מיליוני שקלים למשקיעים?

לכתבה המלאה

נבות בר, מנכ"ל קיסטון: "ההיענות המרשימה להנפקה מהווה הבעת אמון משמעותית של שוק ההון בקיסטון, בחוסן נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלנו. אנו מודים למשקיעים על האמון".