בית המשפט אישר לאגד את הפחתת ההון בהיקף של 350 מיליון שקל. בסך הכל בעקבות ההפחתה תשלים אגד חלוקת רווחים של כמעט 500 מיליון שקל המניות שלה שכוללים את קרן קקיסטון, קרנות המורים והגגנות ומייסדי החברה (חברי אגד).

במסגרת החלוקה הכוללת, יקבלו קיסטון וקרנות המורים והגננות כ-276 מיליון שקל ומייסדי אגד יקבלו כ-184 מיליון שקל. הדיווידנד למייסדי אגד יפחית בהתאם את סכום התמורה לה יהיו זכאים, ככל שיממשו את אופציית המכר העומדת לזכותם.

מקיסטון נמסר כי בכוונת השותפות וקרנות המורים והגננות לבצע שימוש בדיווידנד שיתקבל לפירעון נתח מהחוב הבנקאי שנטלה השותפות במסגרת השלמת העסקה לרכישת האחזקות באגד, ולהקטין עלויות מימון בשותפות.

נזכיר כי ביוני 2023 הגישה אגד בקשה לבימ"ש לאישור חלוקה בסך כולל של 500 מיליון שקל. לקראת סוף 2023 חילקה אגד דיבידנד של 110 מיליון שקל במסגרת חלוקה שמקיימת את מבחן הרווח. בהמשך לכך, ובהמשך להסכמות עם משרד התחבורה, התאימה החברה את היקף הבקשה להפחתת הון.

הבקשה שהוגשה לביהמ"ש התבססה על עודפים חשבונאיים בהיקף של 718 מיליון שקל שרשמה אגד בשנת 2022 והיא נתמכה בחוות דעת כלכלית מקיפה של פרופ' צבי וינר שקבעה שלאגד איתנות פיננסית שתאפשר לה לעמוד במבחן החלוקה, גם בהינתן תרחישי קיצון. עוד הוערך בחוות הדעת שאגד צפויה לרשום בשנים הקרובות רווחים של מאות מיליוני שקל.

נבות בר, מנכ"ל קיסטון: "קיסטון מממשת את התוכניות שלה באגד, מקטינה חוב בשותפות וממשיכה להתמקד בפיתוח אגד והתייעלותה. המהלך שאושר מעיד על האיתנות הפיננסית של אגד ועל תחזית התזרים הצומחת שלה. באמצעות המהלך אנו צפויים להפחית את מחיר מימוש האופציה, השקעת המשך שאנו רואים בה הזדמנות עסקית".

עוד ב-

אל על השלימה הנפקת מניות - המוסדיים הזרימו ביקושים גבוהים

לכתבה המלאה

קיסטון נמצאת בבעלות אנשים העסקים רוני בירם וגיל דויטש, הוקמה ב-2019. תחומי ההשקעה של קיסטון כוללים עד כה תחבורה ציבורית - אוטובוסים ותפעול רכבות קלות, תחנות כוח קונבנציונאליות, תחנות כוח מבוססות רוח ושמש, מתקן התפלת מים, תפעול ותחזוקת כבישים, מכירת חשמל באמצעות עמדות טעינה לרכבים חשמליים בספרד, מיזם להקמת מערכת סיבים אופטים.