ישראייר, חברת התעופה בבעלות איש העסקים רמי לוי, הודיעה על הבעת אמון מוחלטת וביקושי שיא בהנפקת אג״ח להמרה של ישראייר שהסתיימה אתמול [שלישי] עם ביקושים של 315 מיליון שקל בסך הכל, מצד גורמים מוסדיים מובילים.

החברה ביקשה לגייס 80 מייליון שקל לצורך רכישת מטוס איירבאס 320 והשקעות נוספות. החברה הגדילה מעט את הגיוס ל 81.8 מיליון במחיר של 1055 שקל (כ-86.3 מילון ש״ח). הקצאה במחיר הסגירה של 17.37%, הריבית האפקטיבית ללא מרכיב ההמרה 3.75 אחוזים

עוד הוסבר בדיווח לבורסה: "אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 שקל אגרות חוב. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים, הוגשו הזמנות הכוללות התחייבויות מוקדמות לרכישת 302,458 יחידות הכוללות בשווי כולל של כ-314,994 אלפי שקלים.

עוד ב-

רמי לוי משקיע 10 מיליון שקל: זה מה שיעשה בכסף

לכתבה המלאה

עוד הוסבר: "מתוך ההזמנות כאמור החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 81,800 יחידות הכוללות 81,800,000 שקל אגרות החוב, במחיר של לפחות 1,055 שקל לכל יחידה, אשר יהווה את המחיר המזערי ליחידה של אגרות החוב במכרז לציבור אשר יבוצע על פי דוח הצעת מדף, ככל שיפורסם על ידי החברה. מובהר כי מחיר היחידה הסופי שתישאנה אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים".