חברת 3D Systems שחררה היום הצהרה הנוגעת להודעה של סטרטסיס לפיה החברה החלה בתהליך לחיפוש חלופות אסטרטגיות.

3D Systems בירכה בהודעתה את החלטת סטרטסיס להגיב לבעלי המניות שלה ולתור אחר חלופות אסטרטגיות. החיפוש החל לאחר שהחברה קיבלה משוב המכריע כי הדירקטוריון שלה לא העריך נכון את כלל ההצעות העומדות בפניה, טרם נכנסה להסכם מיזוג עם דסקטופ מטאל.

המסר לדירקטוריון סטרטסיס, כפי שעלה בדוחות המקיפים האחרונים מצד ISS ו-Glass Lewis, וכן מצד מחזיקי מניות ציבוריים ופרטיים בסטרטסיס, לצד ההצבעה החד משמעית והמהדהדת של בעלי המניות של סטרטסיס הוא ברור: לקבל את ההצעה המחייבת הנוכחית של 3D Systems בכדי ליצור קנה מידה, ודאות וערך מיידיים.

הסכם המיזוג המחייב של 3D Systems אשר נשלח לדירקטוריון סטרטסיס ב-13 בספטמבר 2023 יפוג בתאריך ה-5 באוקטובר 2023, במידה ולא יחתם נגדית ע"י סטרטסיס. מתוך הבנה כי חלק מבעלי המניות מעוניינים בכך שסטרטסיס תמשיך בהליך בדיקת החלופות העומדות בפניה, 3D Systems מוכנה לתקן את ההצעה המחייבת הנוכחית שלה כך שתכלול תקופת go-shop בת 60 יום.

3D Systems מוכנה לתקן את ההצעה שלה בדרך זו במקום לחכות שההודעה מצד סטרטסיס תתפתח למכרז למכירתה, דבר אשר בשלב זה נראה מאוד לא ודאי, ובהתבסס על תקדים שנסקר בדוחות ISS ו-Glass Lewis יכול ליצור אי ודאות לתקופה מסוימת. במהלך תקופה זו, תוכל לפנות סטרטסיס באופן פעיל ולבקש הצעות חלופיות לרכישת סטרטסיס.

כמו כן, הסכם המיזוג ישמור על המבנה הקיים שלו המאפשר לסטרטסיס לבטל את הסכם המיזוג עם 3D Systems כדי להיכנס לעסקה אשר תתקבל כעדיפה על פני המיזוג עם 3D Systems. תקופת ה-go-shop והזכות לביטול יאפשרו לדירקטוריון סטרטסיס להבטיח ערך מיידי ובטוח לבעלי המניות, תוך עריכת מכרז השוואתי מקיף.

נשיא ומנכ"ל החברה ד"ר ג'פרי גרייבס, מסר: "אנו מממשיכים להאמין כי חיבור בין 3D Systems וסטרטסיס מהווה את החלופה האטרקטיבית ביותר עבור בעלי המניות של סטרטסיס ותעשיית התלת ממד בכללותה, בהתחשב בהזדמנות המשמעותית ליצירת קנה מידה משמעותי ומימוש סינרגיות".

עוד ב-

עלייתה ונפילתה של חברת כתר: מה הוביל להתרסקות החברה?

לכתבה המלאה

ד"ר גרייבס המשיך: "ההצעה המחייבת שלנו, אשר תישאר זמינה עד ה-5 באוקטובר, וכן הרצון שלנו לכלול תקופת go-shop אשר מאפשרת לסטרטסיס להיות במצב ייחודי עם 'ציפור אחת ביד', מאפשרים לדירקטוריון של סטרטסיס להיכנס לעסקה שהשוק מסכים שתייצר ערך משמעותי, תוך מתן גמישות לבחון הצעות אחרות. תיקון זה משקף את האמון בעליונות ההצעה שלנו ובאמונה כי לשוק היה די והותר זמן בכדי להעריך את העניין בסטרטסיס, אשר קיבלה עד כה עשר הצעות בששת החודשים האחרונים".