חברת אנרג'יאן מתכננת גיוס ענק של 650 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים ומשקיעים כשירים. הגיוס יתבצע באמצעות הנפקת אג"ח שיפרעו בשנת 2033. בשלב הזה לא ברור מה טווח הריביות עליו מדברת אנרג'יאן ומה הבטוחות שתעמיד לטובת הגיוס וכשמדובר בגיוס בסדר גודל כזה הרי שיש לכך משמעות גדולה מאוד, שלא לומר דרמטית.

נזכיר כי אנרג'יאן מחזיקה בבעלות על מאגרי הגז הטבעי כריש ותנין. בחודש שעבר קיבלה החברה את אישור הממונה על הגז והנפט, אישור שמכיר בשדה קטלן כתגלית גז חדשה מה שמהווה אישור רשמי לכך שבבעלות החברה מאגר גז חדש ומוכח.

באופן עקרוני תחום הגז הטבעי זוכה כעת לביקושים משמעותיים בשל העובדה כי הפלישה של רוסיה לאוקראינה יצרה מחסור בגז טבעי ביבשת אירופה עד כדי משבר אנרגיה של ממש. בנוסף תחליפי הגז כמו הנפט נתונים כעת במצב משברי לא בשל מחסור אלא בשל הפרקטיקה של שליטה על המחירים על ידי יצרניות הנפט הגדולות (מדינות אופ"ק פלוס) כך שבחורף האחרון נשמרה השליטה על המחיר (ברמה סבירה יחסית) רק בשל העובדה שארה"ב עשתה שימוש במאגרי החירום שלה.

באשר למבנה ההנפקה הרי שהוא טרם התפרסם אבל הצמדה לדולר היא דבר שהמוסדיים אוהבים בתקופה הזו, בעיקר בשל חוסר הוודאות הפוליטי-מדיני שגורם לדולר להתחזק. היקף ההנפקה הוא מעניין כשהנפקה בהיקף כספי של 650 מיליון דולר בדרך כלל מגייסים בנקים כשהאפיק ההשקעה נחשב לבעל סיכון נמוך מאוד ושני רק לאג"ח ממשלתי.

עוד ב-

אנרג'יאן התחילה להפיק גז מכריש והרווח הוכפל

לכתבה המלאה

לאנרג'יאן אין כיום חוב לציבור מה שהופך את ההנפקה להנפקה ראשונה של אג"ח עבור החברה בישראל. אנרג'יאן נסחרת לפי שווי חברה של 9.1 מיליארד שקל.