השוק

אב-גד השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של 46.5 מיליון שקל

החברה,העוסקת בייזום ובניה למגורים וביצוע בשוק ההתחדשות העירונית, נהנתה מביקושי יתר של כ-90 מיליון שקל

מערכת ice | 31/5/2023 10:10

אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים וביצוע בשוק ההתחדשות העירונית, הודיעה כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב סדרה ב' בהיקף של כ-46.5 מיליון שקל בריבית שיקלית קבועה של 9.5%, החברה נהנתה מביקושי יתר של כ-90 מיליון שקל.

אג"ח שיקלית בריבית קבועה. הקרן עומדת לפירעון ב-5 תשלומים לא שווים, כאשר התשלום הראשון ישולם ב-31 בדצמבר 2024 והאחרון ב-30 ביוני 2027. הריבית הינה חצי שנתית, ותשולם החל ב-31 בדצמבר 2023 ועד יוני 2027. איגרות החוב מגובות בעודפים מ-4 פרויקטים בביצוע או לקראת ביצוע של החברה.

אג"ח מגובה בהמחאת זכות על דרך השעבוד ביחס לזכויותיה של החברה בעודפים מ-4 פרויקטים בביצוע או לקראת ביצוע ביחס חוב לבטוחה שלא יעלה מ-70%. את הגיוס הובילה חברת החיתום אקסטראמייל.

סיום השלב המוסדי מגיע אחרי שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2022 והציגה עלייה בהכנסות בשיעור של 42.2% לכ-136.7 מיליון שקל, לעומת 96.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה מכרה במהלך שנת 2022 כ-47 יחידות דיור בסך של כ-142 מיליון שקל (כולל מע"מ), בהשוואה לכ-74 יח"ד בתמורה כספית של כ-192 מיליון שקל (כולל מע"מ), בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי לשנת 2022 עלה בכ-61.8% לכ-20 מיליון שקל, לעומת כ-12.3 שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי הסכתם ב-7.7 מיליון שקל, לעומת כ-1.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.