ביקושי ענק של 6 מיליארד שקל נרשמו בסוף השבוע בהנפקה הגדולה של בנק לאומי. לאומי ביקש לגייס סדר גודל של 1.5 מיליארד שקל אולם הביקושים הגבוהים הביאו אותו לקחת מהשוק 3.6 מיליארד שקל וזה משמעותי לאור מצבו של הבנק.

אם כן, בנק לאומי השלים גיוס של כ-3.6 מיליארד שקל מגופים מוסדיים בהרחבת סדרת אג"ח 183 והנפקת נע"מ (ניירות ערך מסחריים) חדש 'לאומי מסחרי 4'. במכרז התקבלו ביקושים גבוהים מאוד של כ-6 מיליארד שקל. את הגיוס הוביל ראש חטיבת שוקי הון עומר זיו בשיתוף עם לאומי פרטנרס, נועד לצורך המשך צמיחה וגיוון מקורות המימון של הבנק. 

סדרה 183 במח"מ של 6.5 שנים נסגרה בתשואה של 2.13% המשקפת מרווח אפקטיבי של 0.93% ומדורגת AAA על ידי חברת מעלות S&P. 'לאומי מסחרי 4' יונפק במרווח אפקטיבי של 0.29% מעל ריבית בנק ישראל. נייר הערך מדורג בדירוג +A1 על ידי מעלות S&P. הביקוש לנע"מ, שעמד על יותר מ-3 מיליארד ש"ח, מעיד על האמון הגבוה בבנק - היקף הגיוס הוא הגבוה מבין גיוסי הנע"מ של הבנקים בשנים האחרונות.

עוד ב-

רשות התחרות בודקת את הריבית על הפיקדונות הבנקאיים

לכתבה המלאה

בחודש ינואר האחרון גייס לאומי חצי מיליארד דולר מגופים בחו"ל ובארץ בהנפקת אג"ח ירוק מסוג COCO. הסכום משמש למימון פרויקטים ירוקים במגוון תחומים, כחלק מאסטרטגיית ה-ESG המתקדמת של לאומי, שבמסגרתה הבנק שם לו למטרה להעמיד עד שנת 2030 אשראי ירוק בהיקף של 35 מיליארד שקל.