ביקושים גבוהים של 1.2 מיליארד שקל נרשמו בהנפקת האג" של שלמה החזקות שבשליטת איש העסקים אסי שמלצר. שלמה רצתה לגייס 250 מיליון שקל באמצעות הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות אך בשל הביקושים הגבוהים הגדילה את הגיוס ל-600 מיליון שקל.

בשלב המוסדי לקחה החברה התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-297 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח י"ט (בריבית קבועה) וכ-298  מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג״ח כ׳ (צמודה). מחיר זה משקף תשואה שנתית של כ-4.6% בסדרה י"ט וכ-2.3% בסדרה כ', לאחר עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים המסווגים.

החברה כאמור, ביקשה לגייס 250 מיליון שקל ותגייס סכום של כ-600 מיליון שקל באמצעות הנפקת שתי סדרות אגרות חוב חדשות. גיוס זה, מצטרף לשני גיוסי אג"ח קודמים שערכה החברה, האחד בחודש יוני 2022 במסגרתו גויסו כ-270 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח וגיוס נוסף בסך של כ-430 מיליון שקל בחודש דצמבר 2021 באמצעות הרחבת שתי סדרות איגרות חוב קיימות של החברה.

עוד ב-

סקר המנכ"לים הגדול: הכלכלה בדרך למשבר; הסיכון הגדול - פוליטי

לכתבה המלאה

אסי שמלצר, יו״ר קבוצת שלמה: "אני רוצה להודות למשקיעים שפעם אחר פעם מביעים אמונם בנו ובפעילות החברה  באמצעות ביקושי שיא שנרשמים בגיוסי הקבוצה  עבור פעילות הליסינג שלה״.