בנק ההשקעות השווייצרי המוביל UBS עדכן בימים האחרונים את מודל ההשקעות שלו ויצא בהמלצה ללקוחות שלו שכותרתו: הגנה על תיק ההשקעות בזמני משבר. אם כן, המשבר אליו מכוונים האנליסטים של הבנק הוא האינפלציה שעלתה מדרגה והגיעה לרמה שנתית של 7.9% בארה"ב, תוואי הריביות העולה שמאיים על הצמיחה העולמית ומעבר לכל הטוב הזה – המלחמה בין רוסיה לאוקראינה שמשבשת את כל החישובים.

באופן עקרוני, ב-UBS אומרים כי עדכנו את המודל על בסיס כמויות גדולות של נתונים, חיתוכים שונים שהשורה התחתונה שלהם: היצמדו למניות שמשלמות דיבידנדים וכאן המשחק הוא כמה שיותר דיבידנד יותר טוב.   המסמך שהופץ ללקוחות הבנק נלקחו בחשבון שיקולים כמו דרישת הציבור למוצרים של החברות, צרכי ההון של הפירמות כאשר ככל שצורכי ההון גדולים יותר, הסכנה שהחברות יחתכו את הדיבידנדים שהן משלמות גבוה יותר וכן הלאה. הסקטורים שנבחרו כטובים להשקעה בתקופות של תנודתיות גבוהה וצורך להגן על התיק הם: נדל"ן, תקשורת, צרכים צרכניים ובריאות – במובן הרחב ביותר שניתן להעלות על הדעת.

עוד ב-

האינפלציה חוגגת: מדד המחירים לצרכן ממשיך לזנק

לכתבה המלאה

המניות שנכנסו לרשימת המומלצות במודל המעודכן הן: הום דיפו, יצרנית מוצרי הטבק סווידיש מאץ', דויטשה בנק, ו-UPS. באשר לסקטור האנרגיות המתחדשות, נכנסה לרשימת המניות המומלצות נקסט ארה אנרג'י.