בנק מזרחי מנקה את השוק מכסף והשלים הבוקר גיוס ענק של 3.6 מיליארד שקל באמצעות הנפקת אג"ח. המשקיעים המוסדיים הסתערו על ההנפקה והזרימו לה ביקושים עצומים של 5 מיליארד שקל.

במקור תכנן בנק מזרחי להנפיק אג"ח בהיקף כספי כולל של 2 מיליארד שקל אולם ההסתערות של המוסדיים הביאה את הבנק להגדיל את הגיוס ל-3.6 מיליארד שקל. נזכיר כי אגרות חוב של המערכת הבנקאית משמשים תחליף מצויין לאג"ח ממשלתי ומרווח של 0.7% על הממשלתי המקביל עשוי להיחשב כהזדמנות עבור המוסדיים.

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי ביקושי השיא וההצלחה המרשימה של ההנפקה, מעידים על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.

יצוין, שברבעון הראשון של השנה ביצע הבנק הנפקה נוספת – הנפקה בינלאומית ראשונה שלו, שבמהלכה גייס 600 מיליון דולר באג"ח מסוג קוקו ((CoCo, מגורמים מוסדיים מארה"ב, אירופה ואסיה.

את ההנפקה הנוכחית הובילו רוסאריו קפיטל ואפסילון חיתום והנפקות, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.