השוק
דיסקונט: גיוס ענק של 2.7 מיליארד שקל לאחר ביקושים חריגים
בנק דיסקונט השלים הנפקת אג"ח משמעותית של 2.7 מיליארד שקל כשהמשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים של לא פחות מ-6.6 מיליארד שקל
בנק דיסקונט השלים אתמול (שלישי) הנפקה של 2.7 מיליארד שקל כשהמשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים חריגים של 6.6 מיליארד שקל.
ההנפקה היתה של שתי סדרות חוב: סדרת אגרות חוב יז' בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, עם מח"מ של כ-5.3 שנים ומרווח של 0.55% מעל אג"ח ממשלתי, וניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 5) בהיקף של 1.5 מיליארד שקל, עם מח"מ של שנה ומרווח של 0.04% מעל ריבית בנק ישראל.
במכרז נרשמו הצעות של כ-6.6 מיליארד שקל, מתוכם לקח הבנק כ-2.7 מיליארד שקל. מדיסקונט נמסר כי ההנפקה היא חלק מתהליך ניהול הנזילות השוטף של הבנק במסגרת התוכנית הרב-שנתית וצפויה לחזק את מקורות הנזילות ולהוות תשתית להמשך אסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי של דיסקונט.
המהלך הובל על ידי אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים בבנק דיסקונט, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. את ההנפקה וההפצה הובילו דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן ולירן רזמוביץ.
עוד ב-
אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "ביקושי השיא להנפקה והמרווחים, מהנמוכים שהושגו בשנים האחרונות, משקפים את אמון המשקיעים בדיסקונט ובמיוחד בסביבה עסקית ותקופה כלכלית מאתגרת".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
