השוק

בנק דיסקונט במהלך חסר תקדים: הנפקה ב-918 מיליון שקל

לראשונה במערכת הבנקאית בישראל, בנק דיסקונט השלים הנפקה חברתית בהיקף של 918 מיליון שקל, ההנפקה החברתית תאפשר למשקיעים לקחת חלק בקידום נושאים חברתיים מהותיים לחברה הישראלית בתקופה הקשה בתולדותיה

מערכת ice | 27/11/2024 9:50

בנק דיסקונט השלים אמש (שלישי) במהלך ראשון מסוגו במערכת הבנקאית הנפקת אג"ח חברתי, הנשענת על אסטרטגיית ה-ESG של הבנק בנדבך החברתי ועל יעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם.

ההנפקה לציבור נערכה, לראשונה במערכת הבנקאית, בדרך של הצעת רכש חליפין למחזיקי כתבי התחייבות נדחים מסוג COCO (סדרה ו') אשר תחתם הנפיק הבנק כתבי התחייבות מסדרה י' בהיקף של 918 מיליון שקל בסך הכל.

תמורת הנפקת האג''ח של דיסקונט תשמש למימון כולל או חלקי של הלוואות ופרויקטים בעלי ערך חברתי משמעותי אשר תואמות לקריטריונים שנבנו בהתאם להנחיות של תקן ה- SBP (מסמך התשתית המקובלת בשווקים הבינ"ל להנפקת אג''ח חברתי), ולאסטרטגיית ה-ESG של הבנק.

עוד ב-

דיסקונט מעניק מימון של 325 מיליון שקל לפרויקט המגורים החדש בחולון

לכתבה המלאה

המהלך הובל בבנק דיסקונט על ידי אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. ההנפקה וההפצה הובלו על ידי דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן ולירן רזמוביץ'.