בנק ירושלים לא מרים ידיים ומנסה לאתגר את דירקטוריון חברת כרטיסי האשראי ישראכרט שרק אתמול (ראשון) הודיע על בחירתו בהצעת הרכישה של קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, לרכישת עד 40% ממניות החברה, לפי שווי של 3.56 מיליארד שקל.

כזכור, בעוד שההצעה של דלק גברה על זו של מנורה מבטחים, שהציעה שווי של 3.15 מיליארד שקל עבור כ-32% מהמניות, בהצעה החדשה של הבנק מדובר במיזוג של ישראכרט והבנק, עם שינוי של הפרמיה בהון העצמי של ישראכרט שתעמוד על 15% לעומת 10% בהצעה הקודמת. מדובר ביחס המרה מפתה של 1-1.5 לטובת ישראכרט בהצעה החדשה למיזוג, שאם יושלם יאפשר לבעלי המניות להחזיק ב-60.1% ממניות בנק ירושלים ששווה מעל 1.3 מיליארד שקל.

המהלך הנוכחי מסמן שינוי כיוון משמעותי, שכן רק לפני כחודש הייתה מנורה מבטחים בעמדה מובילה לרכישת השליטה בישראכרט. עם זאת, הצעתה המשופרת של קבוצת דלק, שכללה גם דיבידנד מיוחד לבעלי המניות בסכום של 1.2-1.3 מיליארד שקל, הפכה לעדיפה בעיני הדירקטוריון. 

בהתאם להסכם הקודם עם מנורה, ישראכרט תשלם פיצוי של כ-60 מיליון שקל בעקבות ביטול העסקה. כעת, העסקה עם דלק ממתינה לאישור הרגולטורים, כולל בנק ישראל, שיבחנו את ההיבטים המשפטיים והפיננסיים של המהלך.

השתלטותה הצפויה של קבוצת דלק על ישראכרט מהווה צעד אסטרטגי משמעותי עבור הקבוצה, המנוהלת על ידי עידן וולס, ומחזקת את מעמדה בשוק הפיננסי הישראלי. המהלך גם משקף את התיאבון העסקי המתמשך של יצחק תשובה, שהצליח להפוך את הקערה על פיה ולהשיג עסקה משמעותית נוספת.

העסקה צפויה להשפיע על שוק כרטיסי האשראי בישראל, ותשומת הלב כעת מופנית לאישור הרגולטורי ולהשלמת המהלך, שצפוי להתרחש בחודשים הקרובים.

עוד ב-

יצחק תשובה או ארי קלמן ומנורה? דירקטוריון ישראכרט בהכרעה גורלית

לכתבה המלאה

כזכור, רק לפני כשבועיים, בנק ירושלים ניסה לבצע מחטף ולטרוף את הקלפים. אחרי שקבוצת דלק בבעלות יצחק תשובה הגדילה את הצעתה, בנק ירושלים ממש לא ויתר והגדיל גם הוא את ההצעה הראשונית. בדיווח הרשמי של בנק ירושלים לבורסה נכתב: "בנק ירושלים, שבשליטת משפחת שובל ובניהולו של יאיר קפלן, הגיש לחברת ישראכרט את הצעה משופרת לרכישת חברת כרטיסי האשראי".