בנק ירושלים בניהולו של יאיר קפלן, מטיל הערב (חמישי) פצצה עם ההצעה לרכוש את ישראכרט בעסקת מיליארדים נוספת שעל הפרק. נזכיר שדירקטוריון של שתי החברות - ישראכרט ומנורה כבר חתמו על התקדמות במהלך, ועתה בנק ירושלים רוצה להיכנס לעובי הקורה לפני האישור הסופי של בעלי המניות ב-17 לדצמבר ולפני אישור הרגולציה.

חשוב לציין כי חלק מההסכם שכבר נחתם בין מנורה לישראכרט, במקרה של ביטול בגין אי-התקיימות חלק מהתנאים המתלים, או בשל נסיבות הנוגעות במנורה (ובלבד שהחברה לא נקטה פעולה שסיכלה את התקיימות איזה מהתנאים המתלים) - מנורה תשלם לישראכרט דמי ביטול בסך של 6.5 מיליון שקל במזומן בגין הסכם ההשקעה. מאידך, אם ישראכרט תבטל את העסקה זה יעלה לה בדמי פיצוי של 4% מסכום ההשקעה בתוספת מע"מ או מעל 62  מיליון שקל.

העסקה של בנק ירושלים שונה לגמרי ממה שהציעה מנורה בתמורה ל-33% לפי שווי של 3.15 מיליארד שקל. בנק ירושלים הולך על כל הקופה: רכישת כל מניות ישראכרט דרך החלפת מניות, הפיכתה של ישראכרט לחברה פרטית בבעלות בנק ירושלים ומחיקתה מהמסחר. בבנק ירושלים כן הוסיפו כי העסקה המוצעת תכלול רכיב משמעותי של חלוקת דיבידנד או תשלום מזומן. 

בבנק ירושלים הוסיפו אופטימיות לכדאיות העסקה: "לדעת הבנק, בהצעה לעסקה כאמור בין הבנק לישראכרט יש מימד שיתרום רבות לתחרות בשוק, וטמון בה פוטנציאל עסקי נרחב, על רקע הצפי להתפתחויות בשוק, שעשוי לבוא לידי ביטוי במגוון רחב של סינרגיות ותחומי פעולה משלימים". ההצעה של הבנק הוגשה היום ובה נאמר שתוך 21 יגישו את ההצעה לעסקה בדרך של מיזוג משולש הופכי.

כזכור, ישראכרט בחנה לעומק את הצעת מנורה בטרם אישרו אותה והשקיעה בכך לא מעט זמן, מאמץ, ואף כספים. לצורך בחינת העסקה, הקימה ענקית האשראי ועדת משנה שחבריה היו יו"ר החברה תמר יסעור, והדירקטורים החיצוניים אברהם הוכמן וצפריר הולצברט. כך, בין ה-2 בספטמבר ל-29 באוקטובר, ניהלה ועדת המשנה לא פחות משבע ישיבות. עתה אפשר לחשוף איזה גופים לקחו חלק מאחוריה קלעים של עסקת הענק: הערכת השווי של החברה לצרכי מו"מ התקבלה על-ידי רו"ח שלי תשובה מחברת דלויט ייעוץ וטכנולוגיות בע"מ, כמעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי בחברה.

עוד ב-

נחתמה עסקת המיליארדים בין ישראכרט למנורה: תרכוש 33%

לכתבה המלאה

מי שליווה את ישראכרט היו יועצים חיצוניים שרק חלקם עלה בסיקור התקשורתי: בנק ההשקעות ברקליס, יאיר אפרתי ועידו נויברגר מחברת ווליו בייס, עורכי הדין דליה טל ודוני טולידאנו ממשרד עורכי הדין ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' וכן עו"ד מתן מרידור ממשרד אגמון עם טולצ'ינסקי ושות'.