בנק מזרחי טפחות השלים בשעה האחרונה את ההנפקה שלו. המשקיעים המוסדיים הסתערו על ההנפקה והזרימו לה ביקושים של לא פחות מ-6.4 מיליארד שקל ואלה ביקושים גבוהים בכל אמת מידה. נזכיר כי בתקופה האחרונה סבלה מניית מזרחי טפחות מתנודתיות גבוהה בעיקר בשל שינוי בטעמים של המשקיעים הזרים ושינוי בטעמים של המשקיעים המוסדיים.

את ההנפקה הובילה חברת החיתום רוסאריו קפיטל.

אם כן, אלה התוצאות המלאות של ההנפקה. במכרז א' – פיקדון (סדרה 64) 
במכרז המוסדי של מזרחי טפחות חברה להנפקות (סדרה 64)  פיקדון  הגיעו ביקושים בהיקף כספי של כ- 2.1 מיליארד שקל, החברה תקבל מתוכם התחייבות מוסדיים בהיקף של 1.7 מיליארד שקל במחיר של 1,004, משקף תשואה אפקטיבית של 2.49% ומרווח אפקטיבי של 0.77%. שיעור ההקצאה במחיר הסגירה 55.00%

במכרז ב' – COCO (סדרה 69) במכרז המוסדי של מזרחי טפחות חברה להנפקות (סדרה 69)  COCO  הגיעו ביקושים בהיקף כספי של כ- 832 מיליון שקל. החברה תקבל מתוכם התחייבות מוסדיים בהיקף של 630 מיליון שקל במחיר של 1,028, משקף תשואה אפקטיבית של 3.55% ומרווח אפקטיבי של 1.73%. שיעור ההקצאה במחיר הסגירה 58.20%.

במכרז ג' – ניירות ערך מסחריים (סדרה 3) במכרז המוסדי של מזרחי טפחות חברה להנפקות (סדרה נע"מ 3)  הגיעו ביקושים בהיקף כספי של כ- 3.5 מיליארד שקל. החברה תקבל מתוכם התחייבות מוסדיים בהיקף של 2 מיליארד שקל במרווח של 0.05%, משקף מרווח אפקטיבי 0.15% מריבית בנק ישראל. שיעור ההקצאה במחיר הסגירה 69.16%.

עוד ב-

רגע לפני שהרבעון השני נגמר - זה מה שחושבים האנליסטים על הבנקים

לכתבה המלאה