בומברדייה הודיעה היום כי השיקה הנפקה של סכום קרן מצרפי של 500 מיליון דולר ארה"ב של שטרות בכורה חדשים לפירעון 2032 ("השטרות החדשים").

בכוונת בומברדייה להשתמש בתמורת ההנפקה של השטרות החדשים, יחד עם מזומנים בקופה, (i) כדי לממן את הפירעון ו/או סילוק של יתרת החובות, לרבות פדיון של סכום קרן מצרפי של 240 מיליון דולר ארה"ב מתוך 7.125% מהשטרות הבכורה שמועד פירעונם לשנת 2026 ("שטרות 2026", ופדיון כזה, "פדיון השטרות המותנה לשנת 2026") ופדיון של סכום קרן מצרפי של 300 מיליון דולר ארה"ב מתוך 7.875% מהשטרות הבכורה שטרם נפרעו 2027 ("שטרות 2027", ופדיון כאמור, "פדיון השטרות המותנה לשנת 2027"), וכן (ii) לשלם ריבית שנצברה ועמלות והוצאות נלוות.

נכון לתאריך זה, יש סכום קרן מצרפי של 504 מיליון דולר ארה"ב שטרם נפרע של שטרות 2026 וסכום קרן מצרפי של 1,433 מיליון דולר ארה"ב שטרם נפרעו של שטרות 2027.

עוד ב-

רגע היסטורי: נמצאו שטרות הכסף הראשונים אי פעם בישראל

לכתבה המלאה

מימוש ההנפקה של השטרות החדשים, פדיון השטרות המותנה לשנת 2026 ופדיון השטרות המותנה לשנת 2027 כפופים לתנאי שוק ותנאים אחרים, ולא ניתן להבטיח כי בומברדייה תוכל להשלים עסקאות אלה בהצלחה בתנאים המתוארים לעיל, או בכלל. פדיון השטרות המותנה לשנת 2026 ופדיון השטרות המותנה לשנת 2027 צפויים להיות כפופים לתנאים מסוימים, לרבות השלמת הנפקת השטרות החדשים.