השוק
ביקושים גבוהים בהנפקה של צרפתי: החברה השלימה היערכות למחזור חוב
חברת הנדל"ן צרפתי עומדת לפני 3 שנים של פירעונות כבדים של אג"ח; החברה החלה בהיערכות למחזור חלק מהחוב הזה והשלימה אתמול גיוס חוב חדש שזכה להיענות משמעותית של המוסדיים
חברת הבניה צרפתי עומדת לפני גל של פירעונות אג"ח וכפועל יוצא היא נערכת למיחזור חלק מהחוב הזה. החברה במסגרת התהליך הזה, השלימה אתמול גיוס של 150 מיליון שקל כשהמוסדיים הזרימו להנפקה ביקושים של 350 מיליון שקל, יותר מכפול מהאג"ח שביקשה החברה לגייס.
בסיומו של יום הריבית שנקבע עומדת על קצת יותר מ-5% וזו ריבית סבירה מאוד בהתחשב בתנאי השוק הנוכחיים. צרפתי, אגב, מדורגת על ידי S&P מעלות בדירוג הגבוה של A מינוס, מה שהפך את ההנפקה שלה לאטרקטיבית מאוד למוסדיים.
אם כן, נכון לרבעון השלישי של 2023 עומדת מצבת החובות של צרפתי על 460 מיליון שקל כשכ-40% מהחוב הזה נמצא בבנקים וכ-60% נמצא אצל מחזיקי האג"ח. החברה אמורה לפרוע השנה כ-76 מיליון שקל וסכום דומה היא אמורה לפרוע בשנה הבאה.
החוב של צרפתי, בחוכמה רבה, הוא שקלי כשהתשואה הממוצעת על האג"ח של החברה עומד על 5.4%,תשואה שמשקפת מרווח סביר מאוד מהממשלתי המקביל, מרווח של 1.61%.
צרפתי נסחרת בבורסה לפי שווי חברה של 557 מיליון שקל כשנכון לרבעון השלישי של 2023 היא מציגה הכנסות בסדר גודל של כ-80 מיליון שקל מידי רבעון. ברבעון השלישי של השנה היא השיגה רווח תפעולי של 16 מיליון שקל ורווח נקי של 7.6 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה עומד על 495 מיליון שקל והוא מהווה כמעט 40"% מהמאזן.
עוד ב-
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
