סטרטסיס, מובילה בפתרונות הדפסת תלת-ממד פולימריים, הודיעה היום (ראשון), כי לאחר בדיקה והתייעצות עם יועציה הפיננסיים והמשפטיים הבלתי תלויים, קבע דירקטוריון החברה פה אחד, כי הצעת הרכש החלקית המתוקנת של ננו דיימנשן, שהוצעה ב-27 ביוני 2023, לרכישת מניות רגילות של סטרטסיס תמורת 20.05 דולר למניה במזומן, משקפת הערכת חסר משמעותית של סטרטסיס ואינה לטובת בעלי המניות של החברה. היות וכך, הדירקטוריון ממליץ פה אחד לבעלי המניות לדחות את ההצעה המתוקנת ולמסור הודעת התנגדות נגד ההצעה.

ב-30 במאי 2023, דחה דירקטוריון סטרטסיס את הצעת הרכש החלקית הקודמת של ננו, לרכישת מניות רגילות של סטרטסיס תמורת 18.00 דולר למניה במזומן. סטרטסיס קוראת לבעלי המניות שלה שלא לקבל את ההצעה החלקית הנוכחית של ננו ומציינת, כי היענות להצעה רק תעודד את הניסיון האופורטוניסטי והכופה של ננו לרכוש את סטרטסיס במחיר לא הולם.

 
בניגוד להצעות רכש בארה"ב, על פי הכללים בישראל, הצעת הרכש של ננו תיכשל אם מספר המניות בשלן יוגשו בפועל הודעות התנגדות יהיה גדול או שווה למספר המניות שיצטרפו להצעה. על כן, בנוסף לאי היענות להצעת הרכש, הגשה של הודעת התנגדות יכולה להביא לכישלון ההצעה. אי הצטרפות להצעה לבדו, עלול לגרום לכך, שבעלי מניות שלא יצטרפו להצעה יישארו כבעלי מניות מיעוט בחברה בשליטת ננו. ״לכן אנו ממליצים בתוקף לבעלי המניות של סטרטסיס להגיש את הודעת ההתנגדות שלהם, על מנת להפחית את הסיכון שיהפכו לבעלי מניות מיעוט״.

סטרטסיס קיבלה משוב מבעלי מניות וברוקרים רבים, על פיו תהליך הגשת ההתנגדות להצעה, אשר הותווה על ידי ננו הינו לא הוגן, כופה, מקשה ומבלבל עבור בעלי מניות המחזיקים במניות סטרטסיס (כמו הרוב המכריע של בעלי המניות של החברה), והמבקשים להגיש הודעת התנגדות מטעמם. סטרטסיס הודיעה כבר לננו, לסוכני הצעת הרכש שלה ולבתי המשפט בישראל, כי יש לתקן הליך זה, כך שהגשת הודעת התנגדות מצד בעלי מניות החברה תהיה נגישה וקלה באותה מידה כמו הליך ההצטרפות להצעת הרכש החלקית של ננו.

דירקטוריון סטרטסיס קורא לבעלי המניות לדחות את הצעת הרכש החלקית, למשוך בחזרה מניות שכבר הצטרפו אליה, ולהגיש הודעת התנגדות מטעמם. כדי למסור הודעת התנגדות, מנחה סטרטסיס את בעלי מניותיה ליצור קשר עם הברוקר ולהורות לו לשלוח הודעת התנגדות בשמכם. גם אם כבר ניתנה הסכמה לקבלת ההצעה בעבר, ניתן למשוך אותה כעת.

בנוסף הודיעה היום סטרטסיס כי לאחר בדיקה והתייעצות עם יועציה הפיננסיים והמשפטיים הבלתי תלויים, קבע דירקטוריון החברה פה אחד, כי הצעת הרכישה המתוקנת והבלתי מחייבת, שהגישה ב-27 ביוני 2023 3D Systems, ואשר מייצגת העלאה של כ-3% בשווי הכולל, ותוספת של כאחוז אחד (1%) לסך הבעלות של בעלי מניות סטרטסיס, היא אופורטוניסטית, ממשיכה להעריך בחסר משמעותי את סטרטסיס, אינה "הצעה עדיפה", ואינה מהווה בסיס לפתיחה במו"מ עם 3D Systems, בהתאם לתנאי הסכם המיזוג שחתמה החברה עם דסקטופ מטאל.

ב-25 במאי 2023, התקשרה סטרטסיס בהסכם מיזוג עם דסקטופ מטאל, לפיו הסכימה דסקטופ מטאל להתמזג עם סטרטסיס בעסקת מניות. דירקטוריון סטרטסיס לא שינה, בהחלטה שהתקבלה פה אחד, את אישור, המלצת והצהרת הכדאיות של העסקה שהוכרזה עם דסקטופ מטאל.

עוד ב-

מנסה שוב: 3D Systems מגישה הצעה משופרת למיזוג עם סטרטסיס

לכתבה המלאה

J.P. Morgan משמש כיועץ פיננסי בלעדי של סטרטסיס ומשרד עורכי דין מיתר ו-Wachtell, Lipton, Rosen & Katz משמשים כיועצים משפטיים.