לאור השינויים ברגולציה, רפורמות שונות וצורך הולך וגובר מהשטח, סוכני הביטוח מוצאים את עצמם נותנים שירות בתחומים מגוונים מהרגיל, כשהתחום הפיננסי הינו אלמנט מרכזי. מדובר בצורך אדיר, אותו סוכני הביטוח יחלו לספק, בזכות שיתוף הפעולה עם חברת הפינטק FamilyBiz, לכל לקוח ולקוח – באמצעות המסלקה הפיננסית.

לראשונה, סוכני הביטוח והמתכננים הפיננסים יכולים לקבל מידע (במתן הרשאה ושיתוף מהלקוח) אודות הכסף והמוצרים הפיננסים שקיימים בחשבון הבנק של כל לקוח.

המסלקה הפיננסית הינה כלי חדשני ויחיד מסוגו, מבוסס בנקאות פתוחה, אשר בתהליך פשוט וקצר של דקות, מפיקה דוח פיננסי המרכז את המידע הבנקאי של הלקוח.

הדוח כולל סך יתרות העו"ש, חיובי והתחייבויות אשראי, הלוואות, משכנתאות, חסכונות, חשבונות מט״ח ובקרוב מאד גם תיקי ניירות ערך בנקאיים. בעזרת הדוח ניתן לתת ייעוץ וליווי ללקוח, למצוא פתרונות פיננסים מגוונים לסייע ולמכור שירותים נוספים.

בזכות המסלקה הפיננסית, כל המידע הנחוץ לליווי, ייעוץ ושירות פיננסי, מגיע אל סוכן הביטוח מרוכז. המסלקה מאפשרת לסוכני הביטוח לדאוג ללקוחותיהם בדרכים רבות יותר, כשהדו”ח המופק מהמסלקה הפיננסית הוא היחיד בישראל שמאפשר למכור בקלות מוצרים פיננסיים בזכות מערכת חכמה, האוספת בתוך דקות את כל המידע הפיננסי של הלקוחות ומארגנת אותו בדוח אחד.

כחלק משיתוף הפעולה, חברי לשכת סוכני הביטוח זכאים לכ-20% הנחה עבור הפקת הדוחות - הטבה חסרת תקדים, אשר מוכיחה את כוחה של הלשכה והרצון לזהות כלים ושירותים בעלי ערך לקהילת הסוכנים.

מיכל וינצר ממלאת מקום נשיא לשכת סוכני הביטוח מסרה: "סוכנות וסוכני ביטוח הפנסיה והפיננסים הינם "כיפת ברזל" פיננסית של לקוחותיהם, וככאלה הם נדרשים להמשיך ולהצטייד במיטב הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותם. אנו בלשכה נמשיך לפעול להעצמת הסוכנות והסוכנים באמצעות יוזמות חדשניות ולהעניק כלים מעשיים המשפרים את עבודת הסוכנים. שיתוף הפעולה עם המסלקה הפיננסית המוצג כאן מהווה דוגמה נוספת למחויבות הלשכה וועדותיה, ולטיפוח, שימור  והרחבת ארגז הכלים המקצועי של חברי הלשכה. כאן המקום להודות לחברי הוועדה לקשרי סוכנים בראשותו של סו"ב אורון מכלוף הפועלים ללא לאות לאיתור ולפיתוח יזמויות והטבות המיועדות בלעדית לחברי הלשכה, כדוגמת  ההטבה הניתנת באמצעות המסלקה הפיננסית, הטבה המהווה נדבך אחד ממגוון רחב ומקיף של הטבות שהוכנו על ידי הוועדה עבור חברי הלשכה. בשם סוכני וסוכנות הביטוח חברי הלשכה אני מבקשת לברך  את חברת  -Family Biz ומנהליה על שיתוף הפעולה עימנו וכן על שהעניקה הטבה כה משמעותית לחברי הלשכה גם בימים מאתגרים אלה ,כמו גם בימי שגרה לשכת סוכני הביטוח  תמשיך לפעול ללא לאות ולספק את כל שדרוש להעצמת ולחיזוק מעמדם של חברינו בענף הביטוח, הפנסיה והפיננסים".

אורון מכלוף יו"ר וועדת קשרי הסוכנים בלשכת סוכני הביטוח מסר: "אחד היעדים שהצבתי לעצמי כמנכ"ל מטאור וכיו"ר הוועדה לקשרי סוכנים בלשכה, להעמיד לסוכנות וסוכני הביטוח בישראל, כמה שיותר כלים שיסייעו לכולנו בשגרת העבודה,את ההשקה של "המסלקה הפיננסית" תכננו לעשות בכנס הקרוב שנדחה בגלל המלחמה. כרגע ולאור המצב אני שמח לבשר שהנהלת פאמלי ביז נעתרה בחיוב לפתוח את הטכנולוגיה הפיננסית שלהם לכלל סוכני הביטוח בישראל כדי שיוכלו לתת מענה מהיר ומקצועי לציבור ולהיות העוגן הפיננסי שלהם במיוחד בשעה זו. אנחנו שמחים שפמילי ביז קיבלה את בקשתנו ותעניק לכל סוכן ביטוח שיפנה אליה 10 מסלקות פיננסיות ללא עלות, ועל כך תודתי נתונה להם.הציפייה שלי מסוכנות וסוכני הביטוח בישראל להיות בקו האש הראשון בכל הקשור למלחמה הכלכלית המתגבשת רק שעכשיו יש לכולנו כלי מצוין לעשות זאת. בהמשך גם נוכל להעמיד אשראי ללקוחות שלנו ולקבל עמלה, כך שיש למה לצפות.

עוד ב-

סימני התאוששות המשק? עלייה שבועית בהוצאות הישראלים באשראי

לכתבה המלאה

מנכ"ל FamilyBiz, אורן גולדשטיין מסר: "אנו מאמינים בכוח ובערך שהלשכה מספקת לחבריה ולקוחותיה, ושמחים לצאת לדרך משותפת. בנוסף להטבה המשמעותית ולאור התקופה הקשה במדינה, נענינו לבקשת הלשכה: אנו מציעים עשרה דוחות ללא עלות לכלל סוכני הביטוח, דבר אשר יאפשר ליווי ותמיכה מקצועי ברגעים קשים אלה. בנוסף, אנו מזמינים סוכנים ומתכננים פיננסיים נוספים, אשר נותנים שירות לתושבי העוטף והמשפחות המפונות. אנו נמצא פתרונות יעודיים כדי לסייע".