רשות התחרות החליטה לבחון את ההשלכות התחרותיות של עסקת רכישת נכסים של בית ההשקעות פסגות על ידי חברת הביטוח הפניקס. 

במסגרת העסקה, הפניקס רכשה מפסגות נכסי קרנות סל, קרנות אקטיביות וניהול תיקים מחברת פסגות, בשווי של 25 מיליארד שקל. לאור העסקה, פסגות צפויה לפרוע חוב בסך של 255 מיליון שקל של חברת הבת, פסגות קרנות נאמנות. 

החברות חתמו על שני הסכמים אשר תמורתם עומדת על כ-310 מיליון שקלים. לאחר השלמת העסקה פסגות צפויה לרשום רווח נקי של 120 מיליון שקל (גידול בהון עצמי של 350 מיליון שקל) ואף תסגור כך את החובות הפיננסיים של חברת הבת. כמו כן, לאחר המכירה פסגות תישאר עם נכסים בסך של 30 מיליארד שקל והמזומן של יגיע ליתרה של 165 מיליון שקל.

לדברי החברה, הנכסים הנמכרים לא רשמו צמיחה או רווח גבוה ועל כן החברה תתמקד בפעילויות אחרות בעלות פוטנציאל משמעותי יותר. עם זאת, בהתאם לתנאי העסקה החברה תמשיך לפעול בתחום קרנות הנאמנות המתחרות ללא הגבלה. מצדה של הפניקס נמסר כי הקרנות שרכשה ימוזגו לחברת ניהול התיקים שלה, כחלק מתכנית הצמיחה שלה בתחום. את פסגות ייצגו עורכי הדין יעקב אנוך, עודד אופק, דודי יעקבי וליהיא בכר ממשרד מ. פירון. את אקסלנס ייצגו עורכי הדין אברהמי וול, שרית פרלמוטר שוגרמן והדר זיו ממשרד פישר בכר חן.

עוד ב-

סופי: הפניקס רוכשת נכסים של פסגות בשווי 25 מיליארד שקל

לכתבה המלאה

על פי פסגות, בחינת העסקה מביאה לידי אי ודאות את השלמתה. התערבותה של רשות התחרות, התקבלה בהפתעה על ידי המשקיעים מכיוון שהיא מתרחשת למעשה לאחר שהעסקה כבר בוצעה בחלקה, וכמה קרנות עברו לניהול קסם בסוף פברואר. בנוסף שהפניקס ופסגות קיבלו את אישור רשות התחרות למכירת פעילות ניהול התיקים ב-9 במרץ.