אז הנה זה מגיע, אחרי פתיחת שנה עגומה בשווקים בפיננסיים, אפיק ההשקעה המרכזי של הציבור הישראלי, קופות הגמל, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות מציגות הפסדים. ניתוח שערכו בבית ההשקעות מיטב דש מעלה שההפסדים בחודש ינואר של תיק החסכונות הענק של הציבור הגיע לממוצע של 1.8%.

הערכה של מיטב דש היא,שהתשואה השלילית הצפויה, מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה שלילית של 1.2% לבין תשואה שלילית של 2.8%.

נזכיר כי בחודש ינואר בארה"ב נרשמו ירידות שערים חדות כאשר מדד הדאו ירד ב-4%, מדד ה-S&P ירד ב-5.9% ואילו מדד הנאסד"ק ירד באופן חד בשיעור של 10.1%!!!. גם באירופה נרשמו ירידות שערים: ה-DAX הגרמני ירד ב-3.4%, ה-CAC הצרפתי ירד בשיעור של 3.0%  וה-Eurostoxx 50 ירד ב-3.6%.

ביפן: מדד הניקיי ירד בשיעור חד של 7.8%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד בשיעור של 2%. גם בשוק המניות בארץ נרשמו ירידות שערים במרבית המדדים: מדד ת"א 35 ירד ב-3.1%, מדד ת"א 125 ירד ב-1.3% ומדד יתר 60 ירד בשיעור כ-1.4%. לעומת זאת, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 3.1%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שלילית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 ירדו ב-2.0%, 1.7% ו-1.8% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.5%. מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-1.3%.

עוד ב-

כמה הרוויחו קופות הגמל וקרנות ההשתלמות ב-2021

לכתבה המלאה

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-1.8%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-1.8%, ואילו איגרות החוב השקליות ירדו ב-1.9%.