קנדה גלובל הודיעה היום (שלישי) כי דירקטוריון החברה אישר ביצוע הקצאה פרטית מהותית לתאגידים מקבוצת הפניקס של מניות ואג"ח החברה תמורת סך של כ-61 מיליון שקלים, בנוסף לכתבי אופציה. מימוש מלא של כתבי האופציה משקף לחברה שווי של כ-1 מיליארד שקלים. בכך, קבוצת הפניקס תחזיק בכ-4.9% ממניות החברה. 

במסגרת ההקצאה לקבוצת הפניקס יוקצו 2,924,737 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 שקלים ע.נ. כל אחת במחיר של 10.6 שקלים למניה אחת של החברה, בתמורה של כ-31 מיליון שקלים, לפי שווי חברה של כ-600 מיליון שקלים לפני הכסף.

בנוסף, 30,000,000 אגרות חוב סדרה א' של החברה יוקצו במחיר של 98.98 אגורות לכל 1 שקלים ע.נ. אגרת חוב סדרה א' בתמורה לכ-29.7 מיליון שקלים, זאת ביחד עם סך כולל של 150,000 כתבי אופציה (סדרה 1), ללא תמורה כספית, הניתנים למימוש ל-150,000 מניות, בתמורה למחיר מימוש של 16.75 שקלים למניה.

התמורה העתידית הצפויה בגין מימוש האופציות המוקצות (ככל שתמומשנה) היא כ-2.5 מיליון שקלים. ההקצאה הפרטית כפופה לקבלת אישור הבורסה ולקבלת אישור רשות המסים להסדר ב"מסלול ירוק".

אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בקנדה גלובל. צילום: אלדד רפאלי

קנדה גלובל הינה חברה ציבורית הפועלת בתחום הנדל"ן מחוץ לישראל. בעלי השליטה בחברה הם אסף טוכמאיר וברק רוזן שמחזיקים ביחד כ-60%.  Flow הינה בעלת מניות בקנדה גלובל בשיעור של כ-30% והינה מותג נדל"ן בינלאומי למגורים שהוקם על ידי איש העסקים אדם נוימן בשיתוף פעולה של קרן הון סיכון אנדרסון הורוביץ. יתרת המניות מוחזקת בידי אסף רפפורט והציבור. אסף טוכמאיר משמש כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל החברה והיא נסחרת בבורסת ת"א במדד ת"א נדל"ן.

עוד ב-

הפניקס בעסקת ענק: זה הבכיר שישלשל לכיסו כ-763 מיליון שקל

לכתבה המלאה

מוקדם יותר החודש, קנדה גלובל הודיעה כי היא פועלת להרחבת פעילותה לתחום מימון מגובה נדל"ן בארה"ב, וחתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם קבוצת NWL שבבעלות איש העסקים ג'ואל אדלשטיין. לצורך הפעילות תוקדם חברה ייעודית אשר תוחזק בחלקים שווים בידי כל אחת. במסגרת העסקה כל אחד מהצדדים ישקיע הון עצמי בגובה זהה בחברה המשותפת, שישמש להעמדת הלוואות ראשונות (כולן חדשות ללא רכישת הלוואות קיימות).