כחלק מאסטרטגית הקבוצה, הפניקס מאיצה את תהליך יצירת הערך בסוכנויות ומגדילה את חלקה ל-95% בחברה הבת הפניקס סוכנויות. מדובר בפלטפורמה מובילה שמאגדת תחתיה סוכנויות מובילות בתחומי הביטוח, ניהול הסדרים פנסיונים, הפצת מוצרים פיננסיים, בתי סוכן ועוד.

חברת הביטוח הישראלית מעריכה כי תתרחש האצת צמיחה ובמקביל היא מעדכנת את היעדים העסקיים מפעילות הפניקס סוכנויות לשנת 2027. יעד ה-EBITDA המותאם לשנת 2027 (מאוחד כולל מיעוט) עודכן מ-600-700 מיליון שקלים ל-700-800 מיליון שקלים. 

יעד רווח הליבה לשנת 2027 (רווח נקי בניכוי חלק המיעוט) עודכן מ-250-350 מיליון שקלים ל-350-450 מיליון שקלים. על פי ההערכה, הרכישה ועדכון תוכניות העבודה צפויים להגדיל את הרווח הצפוי לשנת 2026 ב- 50-70 מיליון שקלים. 

במסגרת המהלך האסטרטגי, חברת הביטוח תרכוש מאיציק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות כ-17% ממניות הפניקס סוכנויות בתמורה כוללת של כ-763 מיליון שקלים, זאת כאשר מתוכם ישולמו כ- 381 מיליון שקלים במזומן וכ-1.55% ממניות הפניקס פיננסים באמצעות הקצאת מניות.

איציק עוז ימשיך לכהן כיו"ר הפניקס סוכנויות וייחתם עימו הסכם חדש במסגרתו יקבל מניות חסומות בהפניקס סוכנויות בהיקף של 32 מיליון שקלים אשר יבשילו על פני שלוש שנים וזאת בנוסף לאופציות הקיימות לו בהפניקס סוכנויות. בנוסף, עוז יוביל כיו"ר הפניקס סוכנויות את בניית היכולות והמנהיגות העתידית של הפניקס סוכנויות.

כחלק מהיערכות לשלב הבא בצמיחת הפעילות, אורן כהן, יו"ר הסוכנות אורן מזרח, ימונה כמנכ"ל הפניקס סוכנויות. כהן מחזיק ב-1.75% ממניות הפניקס סוכנויות. עוד נודע, כי חברת הביטוח הישראלית תפעל ליישום השלב הבא באסטרטגיה לצמיחה מואצת, בניית תשתיות ויכולות ולהטמעת מודלים מתקדמים כמקובל בעולם כפי שנעשה בפעילויות ותחומים אחרים בקבוצת הפניקס. מטעם החברה נמסר כי השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים.

אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס פיננסים: "העסקה מבטאת את עוצמתה של הפניקס פיננסים ביכולתה להוביל מהלכים אסטרטגיים ליצירת ערך עבור בעלי המניות בחברה. הפניקס הוכיחה שוב את יכולותיה לזהות את המגמות בעולם הפיננסי בכלל ובפוטנציאל הצמיחה של פעילות הסוכנויות בפרט".

עוד הוסיף בן סימון: "אנו שמחים שאיציק עוז ימשיך לכהן כיו"ר הפניקס סוכנויות בשנים הקרובות ומעריכים את הבעת האמון שלו כבעל מניות בהפניקס פיננסים. ביחד עם איציק, נפעל להצעיד את הפניקס סוכנויות לשלב הבא". 

עוד ב-

האחים אמיר מזניקים את שופרסל: S&P מעלות מעלה את הדירוג

לכתבה המלאה

איציק עוז, יו"ר הפניקס סוכנויות, מסר: "אני מאמין בפוטנציאל של הפניקס סוכנויות וכן של הקבוצה כולה, והעסקה מהווה הבעת אמון הדדית ביני לבין הנהלת הפניקס פיננסים. הפניקס היא חברת הפיננסים המובילה בישראל ואני גאה להיות שותף לקפיצת המדרגה שביצעה בשנים האחרונות כיו"ר הפניקס סוכנויות".