רייסדור יזמות בע"מ, אשר עוסקת בתחום הנדל"ן בישראל ונשלטת ע"י היזם יקי רייסנר,  פרסמה היום (שני) טיוטת תשקיף לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בת"א. החברה מציעה לציבור 150,000,000 שקלים ע.נ. אגרות חוב סדרה א' בדרך של הצעה אחידה, במכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב.

מטרת הגיוס היא לצרכי הפעילות בפרויקטים הקיימים וכן לביצוע עסקאות חדשות בתחום הנדל"ן היזמי, השתתפות במכרזי רמ"י והשקעה בפרויקטים של התחדשות עירונית. רייסדור פועלת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל הכולל ייזום נדל"ן למגורים, התחדשות עירונית (תמ"א 38/2) ופינוי בינוי ובתחום הנדל"ן המניב בישראל, לרבות דיור להשכרה.

הפעילות העסקית של החברה בישראל החלה בשנת 2005 על ידי מר יעקב רייסנר ופועלת כיום בפריסה ארצית. ממועד היווסדה ועד היום הציגה החברה צמיחה מואצת, הקבוצה יזמה בעצמה ו/או ביחד עם שותפים בנתה, שיווקה ומסרה פרויקטי נדל"ן, הכוללים כ-1,500 יח"ד וכ-26,000 מ"ר שטחי מסחר במגוון ערים בישראל. לחברה סיווג קבלני ג'5.
לפי התשקיף, לרייסדור יזמות שני תחומי פעילות עיקריים; תחום נדל"ן יזמי בישראל ותחום נדל"ן מניב בישראל לדיור, להשכרה ומסחר. 

תחום נדל"ן יזמי בישראל כולל איתור מקרקעין תהליכי השבחה וייזום של פרויקטים בנדל"ן הכוללים תכנון ורישוי, הקמה ,בניה שיווק ומכירה של פרויקטי הנדל"ן, לרבות התחדשות עירונית, פרויקטי תמ"א38  הריסה ובנייה ופינוי בינוי בישראל (בחלק מהפרויקטים החברה פועלת ביחד עם שותפים).

בתחום פעילות זה לחברה 22 פרויקטים בהקמה ובתכנון הכוללים כ-6,800 יח"ד בהקמה, תכנון והתחדשות עירונית וכ-162,000 שטחי מסחר ומשרדים. בתחום פעילות זה, נכון ליום 31.12.24, החברה צופה רווח גולמי שטרם הוכר (חלק החברה) בסך של כ-778 מיליון שקלים. 

בתחום הנדל"ן המניב לחברה 3 פרויקטים מניבים בשווי כולל של כ-315 מיליון שקלים ו-NOI צפוי של כ-12.5 מיליון שקלים (כיום שיעור התפוסה הינו 96%) ו-8 פרויקטים בביצוע ותכנון. בתחום פעילות זה לחברה כ-1,000 יח"ד, כ-43,000 מ"ר שטחי משרדים, כ-12,500 שטחי מסחר וכ-11,000 מ"ר שטחי מלונאות. ה-NOI הצפוי של פרויקטים בביצוע ותכנון בהנחת תפוסה מלאה מסתכם בכ-70.1 מיליון שקלים. 

במסגרת התשקיף, פרסמה חברת רייסדור את תוצאותיה הכספיות לשנת 2024. על פי הנתונים, הכנסותיה הסתכמו בכ-569 מיליון שקלים, מדובר בצמיחה של כ-6.3% לעומת כ-535.3 מיליון שקלים בשנת 2023. 

הרווח הגולמי הסתכם בכ-163.4 מיליון שקלים (כ-29% מההכנסות) לעומת כ-171.4 מיליון שקלים (כ-32% מההכנסות) בשנת 2023. על פי הנתונים, הרווח התפעולי בנטרול שיערוכים הסתכם בכ-149.5 מיליון שקלים (כ-26% מההכנסות) לעומת כ-154.8 מיליון שקלים (כ-29% מההכנסות) בשנת 2023.

ביחס לרווח הנקי של החברה נרשם קיטון ביחס לשנה שעברה. הרווח הנקי הסתכם בכ-133.4 מיליון שקלים לעומת כ-208.5 מיליון שקלים בשנת 2023. כזכור, בשנת 2024 הכריזה החברה על דיבידנד בסך של כ-7.8 מיליון שקלים. 

עוד ב-

יורוג'ן פארמה חוגגת: כמה הרוויחה ברבעון הראשון של שנת 2025?

לכתבה המלאה

בין השנים 2022 ל-2024 ההון העצמי של החברה יותר מהוכפל ועלה בכ-106%. ההון העצמי ביום 31 בדצמבר 2024 הסתכם בכ-655 מיליון שקלים והיווה כ-31.2% מסך המאזן.