חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י הישראלית, עדכנה אתמול (חמישי) כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח, סדרה ג'. במסגרת השלב המוסדי, נהנתה החברה מביקושי יתר של כ-190 מיליון שקל מתוכם בחרה לגייס כ-150 מיליון שקל.

השלב המוסדי לסדרה ג', ננעל בריבית שקלית קבועה של 7.35% המשקף מרווח של 334 נק' בסיס. סדרה ג', הינה אג"ח שקלית (לא צמודה למדד), במח"מ של כ-3.7 שנים, כאשר הקרן עומדת לפירעון ב- 5 תשלומים שאינם שווים בשנים 2026-2030, תשלום ריבית חצי שנתית.

בכוונת החברה להפקיד סך של 20 מיליון שקל מתמורת גיוס אג"ח, סדרה ג', בחשבונות נאמנות ששועבדו לטובת מחזיקי אג"ח סדרות א' ו- ב' של החברה, אשר ישמש לצורך ביצוע תשלומי הקרן והריבית של אג"ח סדרו א' ו- ב' של החברה אשר יחולו ב- 30/06/2025. את הגיוס הובילו אוריון חיתום.

ירון קיקוז, בעלים ומנכ"ל פריים אנרג'י: "אנו מודים למשקיעים על היענותם הגבוהה בהנפקה. הביקוש הגבוה שנרשם, שיעור הריבית והמרווח שנקבע, מבטאים לראייתנו את תפיסת החברה על-ידי משקיעים מובילים בשוק ההון כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך".

קיקוז המשיך וחשף מה החברה מתכננת לעשות בכסף שגויס: "הגיוס כאמור הינו צעד משמעותי נוסף לקידום הקמת מתקני הדו שימוש עליהם שוקדת החברה בשלוש השנים האחרונות. עם פתיחת שוק החשמל לתחרות אנו עדים לביקוש הולך וגובר לאנרגיה ירוקה, ופריים אנרג'י צפויה להיות מהחברות המובילות בישראל בתחום ייצור אנרגיה מתחדשת ואגירת חשמל בישראל, ובכך גם תסייע בחיזוק הבטחון האנרגטי של מדינת ישראל".

קיקוז הוסיף: "החברה ממשיכה בקידום התהליכים הנדרשים לחיבור הפרויקטים, כאשר צבר הפרויקטים העתידי של החברה, בשלבים של הפעלה מסחרית ותחילת הקמה בשנה הקרובה, כולל כ-315 מגה-וואט סולארי וכ-1,310 מגה-וואט שעה אגירה אשר ייכנסו לפעילות החברה במהלך 2025-2026".

עוד ב-

פריים אנרג'י בעסקת ענק: זו החברה שרכשה תמורת מיליונים

לכתבה המלאה

לסיום מסר מנכ"ל פריים אנרג'י: "עוד אציין כי החברה עומדת לפני חתימה על הסכם מימון עם בנק לאומי, ולאחר שיושלם הליך המיזוג עם להב אנרגיה ירוקה פריים אנרג'י תהיה חברה גדולה, חזקה, גלובלית ומובילה בתחום האנרגיה המתחדשת".