TOP 5

לפני שמשקיעים: 5 דברים על מדד S&P 500 שצריך וחשוב לדעת

מדד S&P 500 הוא אחד המדדים המרכזיים בכלכלה העולמית, אך ישנם פרטים רבים שאולי לא ידעתם עליו. סיכמנו עבורכם 5 עובדות מעניינות על המדד, כולל עובדת בונוס בחייב להכיר

מערכת ice | 11/8/2024 18:21

מדד S&P 500 (צילום shutterstock, freepik)

מדד ה-S&P 500 (קיצור של Standard & Poor's 500) הוא כלי חשוב המשמש למדידת ביצועי השוק האמריקאי, עם 500 החברות הגדולות הרשומות בבורסות ארה"ב. המדד נחשב לברומטר של כלכלת ארה"ב, והוא מייצג מגזרים שונים במשק. למרות שמדובר במדד ידוע ומוכר, ישנם פרטים שאולי לא ידעתם עליו.

1. לא תמיד היו במדד 500 חברות
מדד S&P 500 כפי שאנו מכירים אותו היום, עם 500 חברות, החל את דרכו רק בשנת 1957. לפני כן, המדד היה מורכב ממספר קטן יותר של חברות ונקרא "מדד המניות המרוכב". במהלך השנים התפתח המדד עד להרחבתו הנוכחית.

2. האם מדד S&P 500 תמיד מורכב מ-500 חברות בידיוק?
למרות שמו, מספר החברות במדד לא תמיד עומד בדיוק על 500. שינויים כגון מיזוגים, רכישות או פירוקים גורמים לעיתים לשינויים במספר החברות הנכללות במדד. לדוגמה, נכון להיום ישנם 503 חברות במדד.

3. מהם הקריטריונים להכללה במדד S&P 500?
הכניסה למדד S&P 500 אינה פשוטה. כדי שחברה תיכלל במדד, עליה לעמוד בכמה קריטריונים מחמירים, כולל שווי שוק של מעל 6.1 מיליארד דולר, נפח מסחר חודשי מינימלי ומעמד רשום בבורסה גדולה בארה"ב.

4. חברות ותיקות במדד
על אף שהרכב המדד משתנה מעת לעת, שכן חברות כושלות ויוצאות מהמדד או לחילופין מודחות ממנו עקב שינויים, ישנן מספר חברות שנמצאות במדד מאז שנוסד בשנת 1957 ועד היום. בין החברות האלו ניתן למנות את יבמ, קוקה קולה, פורד וג'נרל אלקטריק.

5. מאילו מגזרים מורכב מדד S&P 500?
מדד S&P 500 מורכב מ-500 חברות גדולות ממגוון תעשיות. המדד מחולק ל-11 מגזרים עיקריים: שיקול דעת צרכני, מוצרי יסוד לצרכן, אנרגיה, פיננסים, בריאות, תעשיות, טכנולוגיית מידע, חומרים, נדל"ן, שירותי טלקומוניקציה וכלי עזר. כל מגזר מחולק ל-24 קבוצות ענפיות שונות.

בחירת החברות במדד נעשית על ידי ועדה של אנליסטים ב-Standard & Poor's, המתמקדת בקריטריונים כמו שווי שוק, נזילות וייצוג המגזר הכלכלי. המדד מתעדכן באופן שוטף כדי לשקף את הביצועים העדכניים של השוק האמריקאי. חשוב לציין כי מספר קטן יחסית של מניות, בעיקר מתחום הטכנולוגיה, משפיע בצורה משמעותית על המדד כולו. נכון להיום, 7 המניות הגדולות במדד מהוות כשליש ממשקלו הכולל, מה שמדגיש את ההשפעה הרבה של תחום זה על המדד.