קרן השתלמות הנדסאים השיגה את התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות ההשתלמות הגדולות (מעל מיליארד שקלים) במסלול כללי והגיעה למקום הראשון בתשואות לשנת 2023, מבין כל הקרנות  המתחרות, כך עולה מנתונים שפורסמו עד כה ע"י בתי ההשקעות עצמם וצפויים להתפרסם ע"י רשות שוק ההון בימים הקרובים.

קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים רשמה תשואה של 12.83% לשנת 2023, במסלול הכללי. גם במסלולים המתמחים השיגה תשואה מהמובילות בטבלת התשואות לדוגמה תשואה של 20.18% במסלול המניות.

 
בקרן ההשתלמות מסבירים, שהתשואה הגבוהה בהשוואה לבתי ההשקעות המובילים בשוק נהיית משמעותית יותר כאשר משכללים גם את דמי הניהול הנמוכים לציבור החוסכים בקרן ההשתלמות להנדסאים, שעמדו לכלל העמיתים לפי הנתון המעודכן בגמל נט על 0.33% בלבד, לעומת ממוצע דמי הניהול שמשולם בקרנות ההשתלמות הפרטיות שעומד על 0.63%. בהנהלת החברה מציינים שכל החוסכים אצלם נהנים מדמי ניהול  נמוכים, בשיעור זהה לכלל העמיתים, מכיוון שכל הרווח הולך לעמיתים.

מהחברה לניהול קרן ההשתלמות נמסר: "התשואה הגבוהה הושגה בזכות מנגנון השקעות ייחודי שמבצע את ניהול ההשקעות באמצעות בתי ההשקעות חיצונים, כשבשנה וחצי האחרונות בתי ההשקעות הם מיטב וילין לפידות. החברה בוחרת אחת לתקופה, באמצעות ועדות השקעה מקצועיות בהן חברים ברק סורני (מנכ"ל פסגות לשעבר), רון וייסברג (מנכ"ל הכשרה ביטוח לשעבר) ובלה רזניק (מנהלת ההשקעות בבנק יהב לשעבר),  את מנהלי ההשקעות מבין החברות המובילות בשוק ההון וכל זאת על סמך שורה של פרמטרים מקצועיים, החל מתשואה גבוהה ביחס לרמת סיכון מוגדרת לאורך שנים, ניהול סיכונים מקצועי, מערך אנליזה ומחקר, הון עצמי וחוסן פיננסי, הון אנושי ויכולות מוכחות. כאשר ועדת ההשקעות סבורה כי יש צורך בשינויים במנהלי ההשקעות המהלך מבוצע עבור כלל העמיתים".

עוד ב-

כמה הרווחתם בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות ב-2023?

לכתבה המלאה

החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ היא חברה ממשלתית (50% בבעלות מדינת ישראל) והיתרה בבעלות האיגוד המקצועי, ובחברה המנהלת את קופות הגמל להנדסאים וטכנאים 74% בבעלות העמיתים והיתרה בבעלות האיגוד המקצועי. שתיהן חברות מנהלות הגובות מהעמיתים דמי ניהול לפי הוצאות בפועל.  זו הסיבה לדמי הניהול הנמוכים.