פירמת ראיית החשבון והייעוץ PwC Israel פרסמה את דו"ח האקזיטים של לשנת 2021. הדו"ח כולל סקירה של עסקאות הרכישה וההנפקות של חברות טכנולוגיה ישראליות במהלך 2021. על פי הדו"ח, השנה נרשם שיא בהיקף הכספי בעסקאות רכישה והנפקות אשר הסתכמו בסכום של כ-82.4 מיליארד דולר, עליה של כ-520% לעומת שנת 2020, שבה היה סכום כולל של כ-15.4 מיליארד דולר. כמו כן, השנה נרשמו 171 עסקאות, זאת בהשוואה לשנה הקודמת בה התרחשו 60 עסקאות בסך הכל.

אם לוקחים בחשבון עסקאות המשך (2019-2021) סך כל האקזיטים (הנפקות, מיזוגים ורכישות), אשר נוטרלו מהדו"ח בשל העובדה כי נכללו בדוחות החברה עת נעשתה הנפקה או מכירה קודמת, אז סך העסקאות בשנת 2021 הסתכם לסכום כולל של כ-99.2 מיליארד דולר, זאת בהשוואה לשנת 2020 בה סך עסקאות ההמשך הסתכמו לכ-17.1 מיליארד דולר. בולטת במיוחד בעסקאות המשך הינה הנפקת פלייטיקה, בשווי של כ-13 מיליארד דולר.

ירון ויצנבליט, שותף וראש אשכול ההיי-טק ב-PwC  ישראל מציין: "בשנה הקודמת, בימים אלה ממש, סיכמנו על גבי דוח זה עשור מופלא להיי-טק הישראלי. כושר ההסתגלות המהיר ויכולת ההתאוששות של שוק הטכנולוגיה המקומי נתנו אותותיהם כבר במחצית השנייה של השנה הקודמת, שנה בה ניצב העולם עם התמודדות כלכלית וחברתית, המתרחשת, יש להניח, רק פעם בכמה מאות שנה. אם נודה על האמת, תחזיותינו היו אמנם אופטימיות ביותר ונסמכו רבות על היכרותנו עם יכולותיה וחוסנה של התעשייה המקומית, אך לא היה בה בכדי לשער ולנבא את מידת ההצלחה אותה נחווה בפתחו של העשור השלישי למילניום זה והמספרים מדברים בעד עצמם. שנת 2021 הסתיימה עם לא פחות מ-171 עסקאות בשווי כולל של כ-82 מיליארד דולר וגודל עסקה ממוצעת של כ-482 מיליון דולר. אם ניקח בחשבון עסקאות המשך, של חברות אשר מומשו או הונפקו בעבר, כי אז, סה"כ העסקאות הכולל כבר נושק למאה מיליארד דולר. רק לצורך השוואה, לעומת השנה הקודמת, המדובר הוא בגידול של יותר מפי חמישה בסך שווי העסקאות הכולל, ובגידול של כמעט פי שלושה במספרן."

נצפתה מגמת עלייה גם בשווי ממוצע לעסקה - עם מספר שיא של 482 מיליון דולר בממוצע לעסקה, המהווה צמיחה של כ-190% מהשנה הקודמת שבה שווי ממוצע לעסקה הסתכם ב-257 מיליון דולר. בנטרול הנפקות, מדובר בשנת שיא גם עבור עסקאות הרכישה אשר הסתכמו ל-99 עסקאות בשווי של 11.5 מיליארד דולר (עלייה של כ-180% לעומת שנת 2020) ו-117 מיליון דולר בממוצע לעסקה. זאת לעומת שנת 2020 בה היו 41 עסקאות רכישה בשווי של 6.1 מיליארד דולר ו-150 מיליון דולר ממוצע לעסקה. ניתן לראות כי היקף עסקאות הרכישה וסכומן הכולל הוכפל ביחס לנתונים שהוצגו בשנת 2020.

השנה, מספר העסקאות אשר חצו את רף המיליארד דולר בקרב חברות טכנולוגיה – הסתכם בלא פחות מ- 21 פעמים. כולן הנפקות, מתוכן 20 הנפקות התרחשו בארה"ב. שיא מבחינת הנפקות – 72 הנפקות לשנת 2021 בסכום שווי כולל של כ-71 מיליארד דולר, זאת לעומת שנת 2020 בה נרשמו 19 הנפקות בלבד בסכום שווי כולל של כ-9.3 מיליארד דולר. גודל עסקת הנפקה ממוצע לשנת 2021 עומד על 985 מיליון דולר, לעומת 489 מיליון דולר בשנת 2020, זאת בשל ההנפקות (כולל ספאקים) בארה"ב.

ההנפקה בעלת השווי הגבוה ביותר הינה Iron Source שהונפקה בשווי של 11 מיליארד דולר. אחריה נרדמו החברות Sentinel One שהונפקה בשווי של 9 מיליארד דולר -Monday.com בשווי של 6.8 מיליארד דולר. השנה נרשמה עלייה משמעותית בהנפקות בבורסה המקומית עם 45 העסקאות הנפקה של חברות הייטק – בראשן הנפקות של  Nayax בשווי של 1 מיליארד דולר ו-Glassbox בשווי של 350 מיליון דולר.

בשנת 2021 התרחשו 28 עסקאות משמעותיות (מעל 500 מיליון דולר) בסך כולל של 69.7 מיליארד דולר, זאת לעומת 6 עסקאות משמעותיות בסך כולל של 9.4 מיליארד דולר בשנת 2020. נתח עסקאות של 10 מיליון דולר – 50 מיליון דולר ממשיך להוביל גם השנה עם 67 עסקאות המהוות 39% מסך העסקאות, זאת לעומת 24 עסקאות בשנה שעברה.

מגזר מחשוב ותוכנה לתאגידים ממשיך להוביל בסך הכולל של העסקאות העומד על כ-40.6 מיליארד דולר, ואף לצמוח בצורה ניכרת בהשוואה לשנת 2020 בה הסך הכולל עמד על 7.4 מיליארד דולר. מגזר נוסף שמראה עלייה משמעותית הוא האינטרנט עם סך כולל של כ-23.8 מיליארד דולר והמשך צמיחה בין היתר מהנפקת חברת IronSource. בתעשיית מדעי החיים אמנם ניכרת עלייה של הסכום הכולל ל-5 מיליארד דולר, זאת לעומת 2.7 מיליארד דולר בשנת 2020, אך עם זאת מדובר בירידה משמעותית של נפח העסקאות לעומת מגזרים אחרים – 6%, זאת לעומת 17% בשנה שעברה.

עוד ב-

הכסף הגדול של ההייטק: כמה אקזיטים גרפו הישראלים השנה?

לכתבה המלאה

בשנת 2021 נרשם גידול משמעותי במספר עסקאות "כחול-לבן" עם 32 עסקאות רכישה בידי ישראליות ובראשן Avanan (ע"י צ'ק פוינט) ו-Vdoo (ע"י Jfrog), וזאת לעומת 11 עסקאות רכישה בשנת 2020 ו-10 עסקאות רכישה בשנת 2019. ארה"ב נותרה המשמעותית ביותר בהיבט של רוכשים. "ההייטק הישראלי מייצר הנהלות שיודעות לבנות חברות עצמאיות ובנות קיימא לעוד שנים קדימה"