שופרסל נדל"ן הודיעה  כי קיבלה מקרן ברוש קפיטל פרטנרס וקרן JTLV (בבעלות עמיר בירם, שלמה גוטמן ואריאל רוטר) "הצעה להשקעה בחברת שופרסל נדל"ן בע"מ". על-פי ההצעה, שהוגדרה על-ידי הקרנות כאינדיקטיבית ובלתי מחייבת, הקרנות תשקענה בהון שופרסל נדל"ן בע"מ ("שופרסל נדל"ן") סכום הנאמד על-ידן בכ-540 מיליון ש"ח כנגד הקצאת מניות שופרסל נדל"ן לקרנות שתהוונה, לאחר הקצאתן, 15% מההון המונפק והנפרע של שופרסל נדל"ן, ובהתבסס על הנחות שונות שפורטו במכתב.

כמו כן מונה המכתב תנאים שונים להצעה, ובכלל זה, בין היתר, כי מניות שופרסל נדל"ן תרשמנה למסחר בבורסה וכן כי הקרנות יתקשרו בהסכם ייעוץ עם שופרסל נדל"ן כנגד תמורה שתשולם להן בתום חמש שנים מהרישום למסחר ואשר תיגזר מעליית ערך מניית שופרסל נדל"ן בבורסה, וכן חתימת הסכם בעלי מניות בין הצדדים בתנאים שפורטו במכתב. הקרנות מוסיפות ומציינות, למען הגילוי הנאות, כי נכון למועד המכתב הקרנות מחזיקות במניות של החברה בשווי כספי מהותי".

מדובר בהצעה המשקפת שווי של 3.3 מיליארד דולר (לא כולל 50% דמי מסים נדחים ממס שבח על נכסי החברה עם מכירתם) בתמורה ל-15% ממניות החברה של שופרסל נדל"ן. 

עוד ב-

עסקת הענק בשופרסל: פז במהלך דרמטי עוצרת את הרכישה

לכתבה המלאה

נזכיר כי לפני חודש, קבוצת שופרסל עמדה בפני עסקת רכישה שהציעו לה האחים יוסי ושלומי אמיר, מייסדי פרשמרקט, הגיעה לידי דירקטוריון רשת השיווק, במסגרתה החברה תקצה בחלוקה שווה ביניהן, 88 מיליון מניות נקיות, 24.9% מהונה המונפק והנפרע.