החברה הישראלית טופ גאם עושה צעד אסטרטגי משמעותי ומצטרפת ל'מועדון ה-100 מיליון': טופ גאם, החברה המובילה בשוק תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי, חתמה על הסכם לרכישת כל פעילותה העסקית של חברת Island Abbey Nutritionals הקנדית, תמורת סכום של 20 מיליון דולר ועוד תשלום מותנה ביצועים שמוערך בכ-21 מיליון דולר, בהתאם למודל Earn Out מוסכם.

הרכישה מהווה וקטור מרכזי במימוש החזון של טופ גאם והיעדים האסטרטגיים שהציבה – להגדיל באופן משמעותי את היקף פעילותהּ בתחום תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי, ולהפוך לחברה בינלאומית מובילה בתחום. הרכישה צפויה להגדיל את קצב ההכנסות השנתי של טופ גאם מעל רף ה-100 מיליון דולר, כ-80% מהם בתחום תוספי התזונה.

חברת Island Abbey נוסדה בשנת 2004 בקנדה והינה מהחברות המובילות בצפון אמריקה בתחום פיתוח וייצור של תוספי תזונה בצורת מתן של סוכריות גומי.

Island Abbey מפתחת, מייצרת ומשווקת מגוון רחב של תוספי תזונה ללקוחות אסטרטגיים Tier-1 בצפון אמריקה. עם השלמת הרכישה, טופ גאם תגדיל משמעותית את דריסת הרגל שלה בצפון אמריקה, שהינו שוק יעד מרכזי עבורה.

נכון למועד החתימה, מעסיקה Island Abbey כ-95 עובדים הצפויים כולם להמשיך ולעבוד בחברה. צוות ההנהלה המיומן והוותיק, לרבות המנכ"ל, מחזיקים בניסיון ניהולי רב שנים בתעשיית מוצרי הצריכה בכלל, ותוספי התזונה בפרט, והם ימשיכו להוביל את הפעילות הנרכשת ויהוו חלק מהצוות הניהולי של טופ גאם.

תמורת הרכישה תשלם טופ גאם סך של 20 מיליון דולר, מתוכם 15 מיליון ישולמו בעת השלמת העסקה וסך נוסף של 5 מיליון ישולם בחלוף שנה ממועד השלמת העסקה. הרכישה תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה, ומקווי האשראי הקיימים הבלתי מנוצלים שלה.

העסקה צפויה להיות מושלמת במהלך הרבעון הראשון של שנת 2025, בכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים והעסקיים הנדרשים מצדדים שלישיים.

בד בבד עם רכישת Island Abbey, מבצעת החברה הערכה של צרכי הייצור הנדרשים במפעלה החדש בעיר שדרות, אשר נמצא בשלבי הקמה מתקדמים.

אייל שוחט, מנכ"ל טופ גאם, מסר: "הרכישה של Island Abbey היא אבן דרך אסטרטגית משמעותית עבור טופ גאם במימוש חזונה להוביל את מהפכת תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי. הרכישה ממצבת את טופ גאם כשחקן גלובלי מוביל בתחום תוספי התזונה, והנוכחות הפיזית בצפון אמריקה תהווה מכפיל כוח לצמיחה המואצת שחווה טופ גאם בשנים האחרונות. Island Abbey מביאה עמה שילוב יחודי של לקוחות אסטרטגיים, טכנולוגיות מתקדמות וצוות מקצועי ומנוסה, אשר ביחד עם יכולות הייצור, הפיתוח והשיווק של טופ גאם – יציבו את החברה בחוד החנית של התעשייה".

חגי שטדלר, יו"ר טופ גאם: "רכישת חברת Island Abbey היא פתיחתו של פרק חדש בחייה העסקיים של טופ גאם, עם הפיכתה לחברה בינלאומית דומיננטית בסגמנט ה-""Enjoyable שהוא הסגמנט הגדול והצומח ביותר בשוק תוספי התזונה הגלובלי. מעבר לערך שתקבל טופגאם מהצמיחה המרשימה, מהלקוחות האסטרטגיים, מהמפעל המתקדם ומהיכולות הטכנולוגיות, קיימות ברכישה סינרגיות ברורות שצפויות להשיא ערך באופן מהיר כמעט בכל אספקט עסקי".

עוד ב-

טופ גאם משדרות גייסה 54 מיליון שקל במכרז המוסדי של הנפקת ההון

לכתבה המלאה

טופ גאם, שציינה בשנה שעברה 20 שנים להיווסדה, הינה חברה מובילה בתחומה בייצור תוספי תזונה וממתקים בצורת מתן של סוכריות גומי ומוצריה נמכרים ברחבי העולם. מפעל הייצור של החברה ממוקם בעיר שדרות, והיא מעסיקה כיום מעל ל-200 עובדים. במהלך שנת 2025 צפויה החברה לחנוך מפעל חדש נוסף, מהמתקדמים בעולם מסוגו. החברה, אשר נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב, נמצאת בבעלות משותפת של המייסד ונשיא החברה חי חיון, רועי לוסטרניק, וקרן הפרייבט אקוויטי האקטיבית AP Partners שהשקיעה בחברה בשנת 2020 ביחד עם דיסקונט קפיטל וארקין השקעות. בתפקיד יו"ר החברה משמש חגי שטדלר, שותף מייסד בקרן AP Partners.