אשטרום אנרגיה מתחדשת בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת אשטרום, הודיעה היום (שלישי), על חתימת הסכם השקעה עם גופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים ומקבוצת מנורה מבטחים החזקות בע"מ. במסגרת ההסכם, ירכשו הגופים המוסדיים כ-36% מחברת Tierra Bonita Partners LLC, המחזיקה בזכויות על פרויקט הסולארי טיירה בוניטה במערב טקסס, בהספק של כ- 400 MWdc וזאת בתמורה לכ-79 מיליון דולר, המשקפים שווי של כ-220 מיליון דולר לחברת הנכס.

בנוסף, ההסכם מקנה לגופים המוסדיים זכות הצעה ראשונה למשך שלוש שנים על פרויקטים נוספים של אשטרום אנרגיה, במקרה שבו אשטרום תחליט על בחינת מכירת החזקות לצד שלישי. כמו כן, הוסכמו עקרונות מסחריים בנוגע לאפשרות השקעתם בפרויקט הסולארי Whitethorn, לרבות תנאים פיננסיים ומנגנוני ניהול הפרויקט.

אשטרום אנרגיה מתחדשת רואה בעסקה זו צעד משמעותי בהרחבת פעילותה בשוק האנרגיה המתחדשת בארה"ב, תוך שיתוף פעולה עם גופים מוסדיים מובילים במשק הישראלי.

פרויקט טיירה בוניטה, הוקם בטקסס על שטח של כ-9,000 דונם ובעל הספק מותקן של 400 מגה וואט. הפרויקט, שהוקם בהשקעה של כ-440 מיליון דולר, צפוי להניב הכנסות לאורך חיי הפרויקט בהיקף של כ-2.5 מיליארד דולר.   

במסגרת ההסכם, הצדדים יחתמו על הסכם בעלי מניות שיסדיר את יחסיהם, יעניק זכויות הגנה לגופים המוסדיים כבעלי מניות מיעוט, ומימון נוסף לחברת הנכס בעת הצורך. השלמת העסקה צפויה להתבצע עד יוני 2025, בכפוף לעמידה בתנאים המתלים שנקבעו בהסכם.

הדיווח מצטרף להודעת החברה מהשבוע שעבר על הסכם למכירת חשמל נוסף ל-CPS Energy(Aa2), חברת החשמל העירונית של סאן אנטוניו. תקופת ההסכם, שנחתם עבור פרויקט  El-Patrimonio בארה"ב שמובילה אשטרום אנרגיה מתחדשת, היא למשך 20 שנה ממועד ההפעלה המסחרית הצפוי ב-2027. סך ההכנסות המוערכות לאורך חיי הפרויקט הוא כ-1.2 מיליארד דולר.

הפרויקט, בהספק מתוכנן של כ- 195 מגה וואט, צפוי לספק חשמל לכ-37,000 בתים בשנה ולהפחית פליטות פחמן בכ-194 טון בשנה. לחברה צבר פרויקטים משמעותי בארה"ב בהיקף של כ-1.8 ג'יגה וואט- מעבר לפרויקט טיירה בוניטה, שכבר נמצא בשלבי הפעלה, ולפרויקטEl Patrimonio , החברה מחזיקה בצבר פיתוח נוסף של כ- 1.2 ג'יגה-ואט בשלבים שונים של פיתוח.

איציק מרמלשטיין, מנכ"ל אשטרום אנרגיה מתחדשת, אמר: "אנחנו מברכים על הבעת האמון של כלל ומנורה בפעילות החברה. עסקה זו מסמנת אבן דרך מהותית ביישום האסטרטגיה שלנו להעמקת הנוכחות בשוק האמריקאי, לצד חיזוק שיתופי פעולה עם גופים מוסדיים מובילים, שאנו רואים בהם שותפים טבעיים לצמיחת אשטרום אנרגיה מתחדשת. נמשיך לפעול בנחישות להגשמת תוכניות הצמיחה שלנו ולביסוס מעמדנו כחברה מובילה בענף".

 איציק מרמלשטיין. צילום: רמי זרנגר

ברק בנסקי, משנה למנכ"ל, ומנהל חטיבת ההשקעות של כלל ביטוח ופיננסים, הוסיף: "אנו מברכים על הקמת שיתוף פעולה אסטרטגי עם קבוצת אשטרום בפעילות האנרגיה של החברה. קבוצת אשטרום שמה לעצמה כיעד  להמשיך ולהרחיב את פעילות האנרגיה המתחדשת בארה״ב, ואנו רואים בהשקעה הנוכחית יצירת שיתוף פעולה אסטרטגי בין הצדדים, אשר יאפשר השקעות משותפות נוספות בהמשך. פרויקט טיירה בוניטה הינו נכס בהפעלה בעל חוזים המייצרים וודאות גבוהה. ההשקעה הינה חלק מאסטרטגיית השקעה של כלל בנכסי תשתיות אשר מספקים תשואה יציבה וארוכת טווח עבור החוסכים שלנו ומצטרפת להשקעות נוספות שעשינו בתחום. אנו מתכוונים להמשיך ולהגדיל השקעות בפרויקטי אנרגיה קיימים ובייזום פרויקטים חדשים בישראל ובחול, ורואים בכך מרכיב חשוב באסטרטגיית ההשקעה של כלל, בתשתיות חיוניות לטובת השאת תשואה מותאמת סיכון לעמיתים".

ג'ואנה וייסמן, מנהלת תחום אשראי, ערבויות ואקוויטי תשתיות במנורה מבטחים, אמרה: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם אשטרום ורואים בהשקעה בפרויקט האנרגיה המתחדשת בארה"ב הזדמנות עסקית משמעותית להעמיק אחיזה בענף, תוך יצירת ערך לעמיתינו. השקעה זו, שמתווספת לפורטפוליו הנכסים הרחב שלנו בתחום, משקפת גם את האמון הרב של מנורה מבטחים בפוטנציאל העסקי שטמון בפיתוח תשתיות של אנרגיה נקייה". 

רועי ברילנט, מנהל מחלקת תשתיות במנורה מבטחים, ציין: "כחלק מאסטרטגיית ההשקעות שהתוונו, אנו ממשיכים להרחיב ולגוון את פורטפוליו הנכסים בתחום הצומח של אנרגיות מתחדשות, תוך איתור וניצול הזדמנויות השקעה איכותיות, הן בישראל והן בזירה הגלובלית."

מטעם כלל ביטוח ופיננסים הובילו את העסקה: חן קוטון, מנהל מחלקת השקעות ישירות, רז גולן מנהל השקעות ישירות, וצחי דרוקר סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי של חטיבת ההשקעות.

קבוצת אשטרום הודיעה בחודש שעבר כי חברת הבת שלה, אשטרום אנרגיה מתחדשת, חתמה על הסכם למכירת חשמל ל(Aa2) CPS Energy – חברת החשמל העירונית של סן אנטוניו. ההסכם נחתם עבור פרויקט El- Patrimonio  שבארה"ב, אותו מפתחת ויוזמת אשטרום אנרגיה מתחדשת, ויימשך לתקופה של 20 שנים ממועד תחילת ההפעלה המסחרית, הצפוי בשנת 2027. 

עוד ב-

יניב הכנסות של 2.5 מיליארד דולר: פרויקט הענק של ישראל בארה"ב

לכתבה המלאה