השוק

חלל תקשורת בדרך להסדר חוב: אג"ח ב-40 מיליון דולר

החברה קיבלה הצעה מעודכנת למתווה הסדר חוב מבעל מניות קיים: 4iG העבירה לחברה הצעה משופרת למתווה הסדר חוב לפירעון מלוא אגרות החוב שלה. 150 מיליון דולר יוזרמו לחלל תקשורת על-ידי 4iG, ו-18 מיליון דולר יוזרמו לחלל תקשורת על-ידי משקיע שהינו צד שלישי, בתמורה להקצאה של 61% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה

מערכת ice | 18/1/2024 7:49 1

חלל-תקשורת הודיעה אמש (רביעי) על קבלת הצעה משופרת מ-4iG, חברת תקשורת ציבורית הונגרית, המחזיקה 20% מחלל-תקשורת, הכוללת הגדלת הסכום אותו תזרים לחברה ב- 20 מיליון דולר והגדלת הסכום שיוקצה לפירעון מלא של סדרות האג"ח ב-40 מיליון דולר. המתווה לגיבוש הסדר החוב כולל פירעון סופי ומלא של שלושת סדרות אגרות החוב שלה. ההצעה המשופרת מחליפה את הצעתה של 4iG כפי שפורסמה ביום 21 בנובמבר.

בהתקיים התנאים הקבועים בהצעתה של 4iG, 4iG ומשקיע נוסף ישקיעו בחלל תקשורת 168 מיליון דולר, אשר ישמשו יחד עם 97.5 מיליון דולר מיתרת המזומנים שיהיו ברשות חלל תקשורת לפירעון מלא של שלושת סדרות אגרות החוב של החברה בתמורה ל- 265.5 מיליון דולר והקצאה של 19% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

150 מיליון דולר יוזרמו לחלל תקשורת על-ידי 4iG, בתנאים שיוסכמו, ו-18 מיליון דולר יוזרמו לחלל תקשורת על-ידי משקיע שהינו צד שלישי, בתמורה להקצאה של 61% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחלל תקשורת (על בסיס דילול מלא). משכך, בהתאם להצעה, המשקיע השלישי יחזיק 61% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, 4iG תחזיק 20% מההון המונפק והנפרע של החברה וסדרות האג"ח יחזיקו 19% מההון המונפק והנפרע של החברה.

עוד ב-

צוקרברג בלחץ? הבכירה בחברת מטא פורשת מהדירקטוריון

לכתבה המלאה

ההצעה כפופה להשלמת תנאים מתלים עד ליום 30 ביוני 2024, ביניהם: גיבוש נוסח הסדר החוב, קבלת אישורים רגולטוריים וצדדים שלישיים, בכללם אישור מחזיקי אגרות החוב, האורגנים הרלוונטיים בחברה ובית המשפט, וכן קבלת היתר למשקיע להחזיק 61% מחלל תקשורת, בנוסח לשביעות רצונו.