לאחר כניסת קרן רגנאר (מקבוצת קרנות הגידור אלפא) כשותפה בחברה בשווי של כ- 760 מיליון שקל ולאחר גיוס אג"ח, סדרה א' המדורגת A בסכום נטו של כ-413 מיליון שקל לזמן ארוך ובריבית קבועה, פרעה החברה הלוואות בנקאיות בהיקף כולל של כ-450 מיליון שקל, בריביות משתנות ולזמן קצר ובהתאם הוסרו השעבודים הקיימים.

במקביל נטלה הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של כ- 200 מיליון שקל, לזמן ארוך, בריבית קבועה בשיעור של 3.99%, קרן וריבית צמודות למדד, ללא שעבוד קרקעות ו/או תחנות ומתחמי תדלוק, ובהתאם לתניות הפיננסיות של אג"ח סדרה א' שגויסה בחודש מאי האחרון.

לחברה יתרות מזומן ושווי מזומנים נזילים המופקדים בפיקדונות בנקאיים לז"ק, בהיקף של כ- 196 מיליון שקל, הנושאים ריבית ממוצעת של כ- 4.75%, המיועדים לפיתוח עסקי החברה והשבחת מתחמי הנדל"ן בתחנות התדלוק עפ"י תוכניות החברה.

עוד ב-

להב אל.אר בעסקאות ענק: רוכשת ומוכרת נכסים בכ-46.8 מיליון אירו

לכתבה המלאה

פליקס שופמן, מנכ"ל דלק נכסים: "החברה סיימה מהלכים של החלפת חובות לזמן קצר בריביות משתנות למבנה חוב לזמן ארוך בריביות קבועות ויצרה קופת מזומנים. החוב תואם את תזרים החברה וקופת המזומנים את צורכי תוכנית הפיתוח של החברה. בחברה הובע אמון הן ע"י שוק ההון והן ע"י המערכת הבנקאית. לדלק נכסים מלאי קרקעות בתחנות התדלוק המיועדים לפיתוח מתחמי מסחר בתחנות ופוטנציאל נדל"ני נוסף, במטרה לפעול להגדלה מהותית של שכ"ד ומצבת הנכסים המניבים".