המאבק על השליטה ב-20% מחברת התעופה ישראייר, שבבעלותו של רמי לוי, מגיע לשיאו בימים אלו. לפי תנאי ההנפקה, נאמן בעלי האג"ח המחזיקים עדיין כ-20% מהחברה יכולים להפעיל את אופציית ה-PUT ולחייב את בעלי החברה רמי לוי ושלום חיים לרכוש אותן בעסקה מחוץ לבורסה בכ-40.500 מיליון שקל. המשמעות של כך היא שישלמו עבור כל מניה סכום של כ-82 אגורות. כך פורסם היום (רביעי) באתר "פספורטניוז".

ישראייר שווה כיום בבורסה 261.208 מיליון שקל, לפיכך 20% משווי החברה הוא כ-52.2 מיליון שקל. לפני מספר שבועות, בזמן שמחיר המניה ירד, עו"ד אופיר נאור, הנאמן של בעלי האג"ח, הוציא מכתב לרמי לוי ושלום חיים, הבעלים של ישראייר, כדי שיתכוננו לרכוש את המניות כי הוא מתכוון להפעיל את אופציית ה-PUT.

למרות זאת, מאז מחיר המנייה של החברה זינק והשתווה למחיר השוק כיום, מה שמביא את שווי ההחזקה של בעלי האג"ח לכ-52 מיליון שקל על הנייר. בעלי האג"ח היו מעוניינים שיבוא רוכש אחד שיקנה את הכל יחדיו, אך אחרי שהם לא מצאו כזה הם רוצים להוציא כעת  הצעת מכר לשוק וככה כל מי שירצה יוכל לרכוש את מניות חברת ישראייר.

עוד ב-

רמי לוי מטיס אתכם ליעד האהוב: כמה זה יעלה?

לכתבה המלאה

רמי לוי יכול לנהל איתם משא ומתן, או מנגד לא לעשות שום דבר ולתת לבעלי האג"ח להחליט מה עשוי להיות טוב יותר מבחינתם. מבחינתו זה מדובר בהימור, שכן אחרי שהמניות יוצאו למכירה,  הוא לא יכול לצפות מי עשוי להשתלט על המניות ולהפוך לשותף שלו.