Kape, זרוע הסייבר ואבטחת המידע של איש העסקים טדי שגיא השלימה הלילה גיוס של 220 מיליון דולר. שגיא עצמו השקיע בהנפקה ורכש מניות החברה ב-120 מיליון דולר. עידן ארליכמן מנכ"ל החברה אמר כי הגיוס בוצע כדי לאפשר ניצול הזדמנויות שנוצרו אחרי הירידות החדות בשווקים. 

כאמור, Kape עוסקת באבטחת מידע וסייבר והיא הונפקה בלונדון לפני כשנתיים. מאז החברה הכפילה את שוויה והיא נסחרת בבורסת המשנה הבריטית (AIM) לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר.

עידו ארליכמן, מנכ"ל KAPE, מסר: "הצמיחה שחווינו בהכנסות במחצית הראשונה של השנה, במספר הלקוחות וברווחי החברה, יחד עם התמיכה חסרת תקדים בחברה מצד המשקיעים - מעניקים לנו רוח גבית להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה שלנו. כיום אנו משרתים מעל 7 מיליון לקוחות משלמים ברחבי העולם ומספקים פרטיות ואבטחה בחייהם הדיגיטליים. אנו מאמינים שאנו יכולים להגדיל את סל המוצרים הקיים, כמו גם להרחיב את מספר הלקוחות שאנו משרתים. Kape נמצאת כיום בפוזיציה אידיאלית למצב עצמה כשחקנית המובילה והגדולה בעולם בתחום הפרטיות והאבטחה לצרכנים".

ההנפקה הזו היא ההנפקה השנייה של החברה במתכונתה הנוכחית: הראשונה בוצעה באוקטובר 2020 ובמסגרתה גייסה החברה 116 מיליון דולר לפי מחיר של 150 פני למניה (לעומת 295 פני נכון לפני היוודע דבר ההנפקה) - תשואה של כמעט 100%.

לאחר שסיימה את ההנפקה הראשונה, החלה Kape להוציא לפועל את אסטרטגיית המיזוגים והרכישות האינטנסיבית שלה ובשנת 2021 ביצעה 2 רכישות גדולות: הראשונה של Webselense  הישראלית תמורת 155.1 מיליון דולר במזומן ובמניות, והשנייה של ExpressVPN  האמריקאית תמורת 925.8 מיליון דולר במזומן ובמניות. רכישת ExpressVPN הפכה את Kape לענקית עולמית בשוק פתרונות הפרטיות ברשת האינטרנט הצומח במהירות, בעוד רכישתWebselense  הכניסה אותה לעולמות התוכן של פתרונות פרטיות ואבטחה.

במהלך 5 השנים האחרונות ביצעה החברה 7 רכישות שהאיצו את צמיחתה. בהודעתה מציינת החברה כי המשבר הנוכחי בשוקי ההון ובתעשיית ההיי-טק יצר עבורה הזדמנויות רכישה אטרקטיביות שיסייעו בהמשך יישום אסטרטגית הצמיחה שלה.

כעת, עומדת החברה לסיים את שנת 2022 כשהיא משלימה הטמעה של שתי הרכישות.  במקביל להשלמת הגיוס דיווחה Kape על תוצאותיה למחצית הראשונה של 2022 מהם עולה כי הכנסות החברה עמדו על 302.4 מיליון דולר, גידול שנתי של 217%. 88% מהכנסות החברה הן הכנסות חוזרות - נתון המעיד על היכולת של החברה לחזות את ההכנסות שלה. ל- Kape יש כעת בסיס מנויים משלמים של כ-7 מיליון, והיא מעסיקה מעל 1,000 עובדים ב-10 משרדים ברחבי העולם.

עוד ב-

ביקושים של כמעט 700 מיליון שקל בהנפקה של מטריקס

לכתבה המלאה

ה-EBITDA המתואם של Kape (רווח לפני הוצאות מימון, מס, פחת והפחתות) במחצית הראשונה של 2022 עמד על 88.9 מיליון דולר, גידול של 210% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. שולי ה-EBITDA נותרו גבוהים ועמדו על 29.4% לעומת 30% במחצית המקבילה אשתקד. החברה אישררה את תחזיותיה לשנה כולה: הכנסות של 610-624 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 166-172 מיליון דולר.