יקבי כרמל וכלל תעשיות ומשקאות חתמו על הסכם מיזוג. במסגרת ההסכם בין שתי החברות, תהפוך יקבי כרמל לחלק מהחברה הציבורית הנסחרת בבורסה בת"א, המחזיקה ב- 30% מחברת יפאורה. 

עסקת המיזוג הינה על פי שווי כולל לחברה הממוזגת של כ-840 מיליון שקלים, כאשר בעלי המניות של יקבי כרמל יחזיקו כ-40% מהחברה הממוזגת וכ-60% מהחברה הממוזגת יוחזקו בידי בעלי המניות הקיימים של כלל תעשיות ומשקאות.

יקבי כרמל, מהשחקניות המובילות בישראל בשוק היינות, וחברת כלל תעשיות ומשקאות המחזיקה 30% מחברת יפאורה תבורי, הודיעו היום כי חתמו על הסכם מיזוג, לפיו יקבי כרמל תתמזג לתוך כלל תעשיות ומשקאות הציבורית, על דרך של החלפת מניות. 

יקבי כרמל תירכש על ידי כלל תעשיות ומשקאות תמורת הקצאת מניות בכלל תעשיות ומשקאות לבעלי המניות של יקבי כרמל. עם השלמת המיזוג, שם החברה הממוזגת הציבורית ישתנה מכלל תעשיות ומשקאות ליקבי כרמל. לחברה הממוזגת יהיו שתי אחזקות עיקריות: פעילות היין של יקבי כרמל, וכן אחזקת מיעוט 30% מחברת יפאורה תבורי. 

מנכ"ל החברה הממוזגת יהיה מנכ"ל יקבי כרמל טרם השלמת העסקה, נדב ארנס ארד, והיו"ר של החברה הממוזגת יהיה גלעד הלוי, יו"ר יקבי כרמל טרם השלמת העסקה (אחד השותפים בקרן קדמה שהיא בעלת השליטה ביקבי כרמל).

מדובר במהלך שיקנה לחברה הממוזגת נגישות רבה יותר לשוק ההון לצורך מימוש תוכניות לצמיחה והתייעלות ולכן מהווה פלטפורמה חשובה ומשמעותית עבור החברה הממוזגת, בעלי מניותיה, לקוחותיה ועובדיה. המיזוג העתידי טומן בחובו הזדמנויות רבות ויחזק את איתנותה העסקית של החברה הממוזגת. 

בכוונת החברה הממוזגת לבחון, בין היתר, שיתופי פעולה עסקיים ענפים בשוק המזון והמשקאות בישראל, במטרה שהחברה הממוזגת תהיה גוף משמעותי בשוק זה. כבסיס לכך וכחלק מעסקת המיזוג התחייבו בעלי המניות ביקבי כרמל לקחת חלק בגיוסי הון שיבוצעו בעתיד על ידי החברה הממוזגת, ולהזרים במסגרת זו לחברה הממוזגת סך של כ-300 מיליון שקל (בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם המיזוג), לצורך מימון עסקאות עתידיות רלוונטיות. בכוונת החברה הממוזגת אף לשקול ביצוע הנפקת זכויות על מנת לשתף את כלל בעלי המניות בחברה הציבורית בעסקה / עסקאות הרלוונטיות, ככל שיבשילו כאלה.

יובהר, כי העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים ובכלל זה לאישור בעלי המניות של כלל תעשיות ומשקאות.

מנכ"ל יקבי כרמל נדב ארנס ארד: "כשחקנים מובילים בשוק היינות, נמשיך לפעול לקידום ענף המשקאות בישראל והעסקה מייצרת פוטנציאל משמעותי לכך. במקביל, נמשיך לספק מגוון רחב ואיכותי של מותגים במנעד מחירים אשר יתאים לכל כיס, תוך הקפדה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר ועל חוויה צרכנית מיטבית. תודה לשותפינו בכלל תעשיות ומשקאות על ההזדמנות, על המהלך המשותף ועל בניית החלום ביחד".

מנכ"לית כלל תעשיות ומשקאות נופר מלובני: "עסקת המיזוג יוצקת פעילות עסקית משמעותית לכלל תעשיות ומשקאות לטובת בעלי המניות של החברה. שווי כלל תעשיות ומשקאות במיזוג נאמד ב-505 מיליון שקל. המיזוג יוצר חברה גדולה יותר, מגוונת יותר ואנו מאמינים שגם הסחירות במניה תגדל לצד הפוטנציאל שיביאו שותפינו לחברה הממוזגת. אנחנו משוכנעים שנוכל לבסס יחד גוף משמעותי ומחולל תחרות בתחום המזון והמשקאות בישראל".

עוד ב-

תוספת שכר של 8%: הסכם קיבוצי נחתם ביקבי כרמל

לכתבה המלאה

את העסקה מטעם כלל תעשיות ומשקאות הובילה נופר מלובני.  החברה יוצגה בעסקה ע"י עורכי הדין ניב סיון ואפרת צור ממשרד הרצוג. את יקבי כרמל ייצגו עורכי הדין מיקי צלרמאייר, ערן יניב וליאת הלפרין ממשרד פישר בכר חן. משרד עו"ד שמעונוב ליווה את נושא הרשות לנ"ע.